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《大行》花旗削耐世特(01316.HK)今明兩年盈測20%至31% 目標價降至7.2元
2026/03/26 16:13
花旗發表研究報告指，與耐世特(01316.HK)管理層今天(26日)舉行了更新會議，管理層預期今年將再創收入新高，增長率將較市場高出200至300個基點，主要由亞太區引領；利潤率將進一步提升，亞太區利潤率料維持介乎16%至17%。管理層預期，電子機械制動(EMB)將於今年底投產，並於年內獲得合約，而線控轉向(SBw)業務將於2026年開始貢獻顯著收入，自由現金流強勁。

但考慮到對乘用車市場的較保守看法，花旗將集團今明兩年收入預測下調8%至9%，至49億及52.5億美元，毛利率預測下調0.8至1.1個百分點，至11.2%及11.5%；並將淨利潤預測下調20%至31%，至1.1億及1.42億美元。基於盈利預測調整，該行將目標價由8港元下調至7.2港元，維持「買入」評級。(hc/da)~

阿思達克財經新聞
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