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業績公佈後，高盛將海天國際2026-2030年預測收入/純利分別下調1-2%/3-5%，以反映海外業務佔比較低的情況；但國內新能源車/汽車大噸位需求具韌性，以及高端3C/AI相關電機需求，部分抵銷了對收入端的影響。中期國際化論點仍然成立，但2026年更可能以國內主導增長、毛利率較低、海外業務逐步正常化為特徵。目標價由25.1元降至24.4元，維持「買入」評級。(ha/u)~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
《大行》高盛降海天國際(01882.HK)目標價至24.4元 維持「買入」評級
2026/08/27 10:06
高盛發表報告指，海天國際(01882.HK)上半年收入/毛利/經營溢利/純利按年分別+1%/-5%/-8%/-8%，大致符合該行預期。業績公佈後，高盛將海天國際2026-2030年預測收入/純利分別下調1-2%/3-5%，以反映海外業務佔比較低的情況；但國內新能源車/汽車大噸位需求具韌性，以及高端3C/AI相關電機需求，部分抵銷了對收入端的影響。中期國際化論點仍然成立，但2026年更可能以國內主導增長、毛利率較低、海外業務逐步正常化為特徵。目標價由25.1元降至24.4元，維持「買入」評級。(ha/u)~
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