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新世界(00017.HK)擬發1.89億美元新VD債換3筆提前接受舊債
2026/10/15 10:34
新世界發展(00017.HK)早前再提出「換債」要約，擬把2027年及2028年到期的3筆債券，交換為新發行的新VD債券，以尋求把部分債務的到期日大幅推遲至2032年。新世界發展今日(15日)公布將發行約1.89億美元的新VD債券，以換取提前接受的3筆現有票據，新VD債券到期日為2032年12月5日。

參與交換要約的票據包括一批本金額2億美元、票息5.875厘、2027年6月到期的票據，目前未償還金額1.626億美元；一筆本金額4億美元、票息8.625厘、2028年2月到期的票據，未償還金額3.72億美元；最後還有一筆本金額6億美元、票息4.75厘、2027年1月到期的票據，未償還金額4.569億美元。

至於交換條款，新世界向投資者提出每持有1,000美元本金的現有票據，可以換取950美元新票據，同時另可以獲得現金35美元。若在倫敦時間10月14日下午4時提前接納的投資者，將可額外獲得17.5美元現金。(ha/da)~

阿思達克財經新聞
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