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《大行》花旗降金蝶(00268.HK)目標價至11.9元 市場對IT及軟件板塊情緒疲弱
2026/08/13 10:29
花旗發表報告指，金蝶國際(00268.HK)投資者簡報會主要重點包括AI原生收入指引於2026年超過10億元人民幣，「金蝶靈基」已預先嵌入ERP系統，目標於年底達1萬名付費客戶；毛利率改善屬結構性，上半年毛利率擴大2.1個百分點至67.7%，受訂閱業務組合轉變及人手優化推動；競爭護城河依然完好，金蝶對關鍵業務數據的托管，形成複利式鎖定效應；全年指引重申收入增長超過10%，經調整淨利率擴大至7%。

該行微調財務預測，並因市場對IT服務及軟件板塊情緒疲弱，將金蝶目標價由13.7元下調至11.9元，維持「買入」評級。(ha/da)~

阿思達克財經新聞
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