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《大行》高盛：美高梅中國(02282.HK)次季業績符預期 微調2026至28年EBITDA預測
2026/08/07 15:49
高盛發表研究報告指，美高梅中國(02282.HK)第二季業績符合該行及市場預期，物業EBITDA為23.3億元，按季跌5%，符合市場預測介乎22億至24億元區間之內。若剔除低於假定理論的VIP贏率因素，經調整後EBITDA為約23.5億元，按季跌8%，按年跌3%。

該行引述管理層指，在世界盃結束後約兩星期已重新觀察到強勁的積壓需求釋放，訪客量及博彩量均按周顯著回升，過去一至兩周行業每日博彩收入已重返首季水平，而美高梅表現更跑贏大市。高盛估算7月份行業賭收或接近210億澳門元，按年跌幅收窄到5%至6%，對比6月跌幅達12%。

高弁估計美高梅7月份市佔率已回升至約16.5%，按月回升1.1個百分點，並預期下半年市佔率將介乎16%至16.2%，假設行業博彩收入及推廣環境於下半年維持平穩，預期每季物業EBITDA可達24.4億至24.5億元。該行微調美高梅中國2026至2028財年EBITDA預測，變動幅度最多1%，維持目標價為16元，評級「買入」。(gc/u)~

阿思達克財經新聞
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