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《大行》華泰證券升人保(01339.HK)目標價至7元 人身險新業務價值增長強勁
2025/09/01 16:34
華泰證券研究報告指出，中國人民保險集團(01339.HK)(601319.SH)今年上半年實現每股盈利0.6元人民幣，按年提升14%。考慮到財險承保表現改善、人身險新業務價值(NBV)增長強勁、投資向好，港股A股均維持「買入」評級。

考慮到銀保業務強勁增長、定價利率下調有助於提升NBV利潤率等因素，華泰證券預計2025年公司人身險(壽險+健康險)NBV增速達52%；考慮到投資向好，以及財險業務承保表現改善，預計2025年人保集團ROE為16%。此外，在資產配置結構方面，上半年股市轉暖、政策積極推動險資入市，公司股票配置比例按年上升1.7百分點至5.4%。

考慮到財險業務承保表現改善、投資向好，華泰證券上調公司2025至2027年每股盈利預測至1.02、1.14及1.24元人民幣，A股目標價從8.3元人民幣升至9.3元人民幣，港股目標價從5.3港元升至7港元。(hc/j)~

阿思達克財經新聞
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