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美銀證券提及，九龍倉置業提高派息比率後，市場關注母公司會德豐會否利用增量現金流增持九龍倉集團。該行指出，港交所近期將最低公眾持股量要求降至10%，理論上允許會德豐將持股比例由目前68.5%提高至90%而無需觸發全面要約，惟會德豐自2024年底以來持股量保持不變。
該行將九龍倉集團2026至2028年每股盈利預測分別下調18%、8%及7%，以反映發展物業銷售步伐較緩慢的預期，今年度每股派息預測上調33%，2027及2028年預測則下調2%及7%，目標價由21元上調至23元，評級維持「中性」。(gc/u)~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
《大行》美銀證券：九龍倉集團(00004.HK)增派股息屬正面消息 目標價升至23元
2026/08/12 11:56
美銀證券發表研究報告指，九龍倉集團(00004.HK)中期核心盈利按年跌17%至17億元，較該行預測低11%，主要由於內地發展物業減值增加及投資收入減少；中期股息由0.2元倍增至0.4元(包括特別股息0.2元)，屬正面消息，但仍可能低於投資者較進取的預期，因之前姊妹公司九龍倉置業(01997.HK)提高派息比率。管理層表明傾向將資金用於再投資，尤其聚焦香港發展物業，該行預期有助提升資產周轉率。美銀證券提及，九龍倉置業提高派息比率後，市場關注母公司會德豐會否利用增量現金流增持九龍倉集團。該行指出，港交所近期將最低公眾持股量要求降至10%，理論上允許會德豐將持股比例由目前68.5%提高至90%而無需觸發全面要約，惟會德豐自2024年底以來持股量保持不變。
該行將九龍倉集團2026至2028年每股盈利預測分別下調18%、8%及7%，以反映發展物業銷售步伐較緩慢的預期，今年度每股派息預測上調33%，2027及2028年預測則下調2%及7%，目標價由21元上調至23元，評級維持「中性」。(gc/u)~
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