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《大行》里昂升兆易創新(03986.HK)目標價至538元 首季淨利潤勝預期
2026/04/30 10:49
里昂研究報告指，兆易創新(03986.HK)首季淨利潤按年增長523%至14.61億元人民幣(下同)，較該行預期高出21%，主要受強勁的毛利率所帶動。該行預期公司將持續受惠於 DRAM價格上漲，且升幅領先於晶圓價格的上調。此外，公司的其他業務亦錄得強勁增長。

該行將2026至2028年盈利預測上調20%、20%及17%，至82億、85億及70億元，主要因毛利率預測獲上調。以A、H股預測明年市盈率維持分別33倍及40倍不變計，兆易創新H股目標價由449港元升至538港元，兆易創新(603986.SH)A股目標價由333.5元人民幣升至399.5元人民幣，維持評級「跑贏大市」，認為該股是記憶體周期的核心受惠者。(ss/da)~

阿思達克財經新聞
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