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《大行》瑞銀料雅迪(01585.HK)今年海外銷量倍增 降目標價至15元
2026/06/29 15:07
瑞銀發表研究報告指，與雅迪控股(01585.HK)海外業務經理交流後，得知該公司海外業務表現強勁，目前預期雅迪2026年海外銷量將倍增至約60萬輛，其中電動電單車產品勢頭良好，目前佔增量銷售約30%，管理層預期未來佔比將進一步提升。出口毛利率逾20%，高於中國國內的15%至18%，管理層目標2027年海外銷量超過100萬輛，並預計同年達致經營收支平衡。

但考慮到第二季國內業務復甦較預期慢，瑞銀將該公司2026至2028年每股盈利預測下調14%至16%，目標價由17元下調至15元，評級維持「買入」，認為出口業務尚未反映在2026年盈利預測及估值當中。(gc/u)~

阿思達克財經新聞
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