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《大行》野村升龍湖(00960.HK)目標價至10.7元 評級「中性」
2025/09/01 14:04
野村發表報告指，龍湖(00960.HK)上半年業績疲弱，預計下半年毛利率持續受壓。公司上半年核心淨利潤按年下降約70%至14億元人民幣，與盈利警告基本一致，主要因開發物業盈利能力進一步惡化。積極的一面是，公司的槓桿水平持續改善；有息債務較去年底減少65億元人民幣，平均融資成本降至歷史低點3.58%。目標價由9.5元升至10.7元，評級「中性」。

展望未來，該行預計龍湖物業銷售板塊的毛利率將因未確認預售的低利潤狀況而繼續受壓。對於2025財年，該行現預測開發物業毛利率錄輕微負值，並預計將有更多減值，因此將核心盈利預測下調至31億元人民幣，意味按年降56%。(ha/da)~

阿思達克財經新聞
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