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《大行》招銀國際降中興(00763.HK)目標價至31元 業務組合轉變料稀釋利潤率
2026/10/28 15:07
招銀國際發表研究報告指，中興通訊(00763.HK)第三季收入按年增長34%，按季比較跌9.8%；純利按年升394.5%，按季則跌9.4%；扣非純利按年升363.7%，按季跌53.8%。期內毛利率按季改善1.3個百分點至24.6%。

該行指出，算力仍是主要增長動力，首九個月算力相關收入按年增長逾70%，佔總收入比重升至38%。伺服器及存儲收入增逾70%，數據中心收入增近130%。消費業務亦為重要增長支柱，家庭及個人終端合計佔首九個月收入23%。

因應收入動能較強，以及短期業務組合轉變持續稀釋利潤率的影響，招銀國際將中興通訊今明兩年收入預測分別上調1.1%及1%，下調今年全年純利預測8.7%、上調2027年純利預測2.5%，維持「買入」評級，目標價由35.5元降至31元。(gc/u)~

阿思達克財經新聞
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