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《大行》高盛料澳門博彩業次季EBITDA按季跌12% 升永利澳門(01128.HK)評級至「買入」
2026/07/15 12:04
高盛發表研究報告，預測澳門博彩業2026年第二季EBITDA將按年跌7%，按季則料跌12%，主要受世界盃、國際機票價格上升及天氣因素影響；整體博彩收益則按年跌1%。

該行指，永利澳門(01128.HK)預期將是第二季唯一錄得EBITDA按季增長的博彩營運商，預料將按季增長6%，將評級由「中性」上調至「買入」，目標價由7元上調至8.1元，認為派息率及估值具吸引力。高盛預期永利澳門次季市佔率按季升1.8個百分點至14.5%，連升兩季，成為最大市佔率得益者。

高盛調整多隻濠賭股目標價，由下調37%至上調16%不等，銀河娛樂(00027.HK)由53.2元下調至50.3元、金沙中國(01928.HK)由23.2元下調至20.8元、美高梅中國(02282.HK)由19.5元下調至16元、澳博控股(00880.HK)由2.6元下調至1.8元、新濠國際發展(00200.HK)由6.7元下調至4.2元、新濠博亞娛樂(MLCO.US)由10.4美元降至8美元，並維持各股評級不變，銀娛、金沙、美高梅、新濠博亞娛樂均為「買入」，澳博及新濠國際為「中性」。

高盛認為目前博彩行業估值處於低谷，下調行業2026至28年各年經調整EBITDA預測各約8%，主要反映次季疲弱及下半年高基數效應，當中較看好永利澳門的股息可持續性及新酒店項目回報。(gc/da)~

阿思達克財經新聞
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