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《大行》花旗首次覆蓋大金重工(01081.HK)予「買入」評級 目標價50元
2026/07/17 18:12
花旗發表報告，首次覆蓋大金重工(01081.HK)，給予「買入」評級，基於現金流折現(DCF)估值，目標價50港元。該行看好該股的原因包括：(i)歐洲海上風電裝機量強勁增長(根據WindEurope數據，2026至2030年預計裝機34.5吉瓦，為2021至2025年裝機量的2.4倍)；(ii)大金重工目標在2026年將其歐洲海上風電單樁訂單市場份額從30%提升至40%；(iii)預測2025至2028年淨利潤增長兩倍；及(iv)造船業務帶來進一步上行空間。

該行將近期股價疲弱歸因於年初至今新訂單流入慢於預期，以及H股IPO價格所隱含的相對較高估值。大金重工當前估值為2027年預測市盈率9倍及市賬率1.4倍，對比其2026至2028年每股盈利複合年增長率39%，估值並不算高，且遠低於歐洲同業的17.7倍市盈率及3.7倍市賬率。主要催化因素包括2026年下半年進一步的新訂單。大金重工是花旗在中國風電設備板塊的首選股。(da/a)~


阿思達克財經新聞
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