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《大行》華泰證券升招商局港口(00144.HK)目標價至17.4元 評級「買入」
2025/09/01 14:44
華泰證券發表研究報告指，招商局港口(00144.HK)上半年營收64.6億港元(下同)，按年增11.4%；純利35.8億港元，按年減19.5%。展望下半年，儘管宏觀經濟仍存不確定性，該行預計港口主業環比有望保持平穩；中長期，該行看好公司海外碼頭佈局，將持續受益產業重塑帶動公司整體吞吐量穩步增長。維持「買入」評級。

考慮1H25來自上港集團非經營性的損益影響，以及2026至2027年關稅及宏觀經濟仍存不確定性，華泰證券下調公司2025至2027年歸母淨利預測分別5%、4%及4%，至分別73億、78.6億、85.1億元；基於10倍2025財年市盈率，主因考慮公司海外碼頭佈局，有望持續受益於產業重塑帶動成長性，以預測今年市盈率8.5倍計，上調目標價12%，從15.6元升至17.4元。(hc/da)~

阿思達克財經新聞
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