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美銀證券指出，快手宣布完成可靈(Kling)的融資，可靈投後估值為180億美元(融資30億美元)，快手持股68%，意味著可靈對快手的歸屬價值為120億美元。截至2026年6月，快手總淨現金為130億美元。因此，在計入核心業務估值前，快手已從可靈加淨現金獲得250億美元估值，而公司市值較此價值折讓約25%。
催化劑方面，該行預期可靈AI即將迎來重大模型升級，並可受惠於AI視頻行業整體正面發展。美銀證券提到，中國長視頻行業近期取得突破，芒果TV推出30集AI生成劇集《後西遊記》，開創「製作、監管審查、同步播出」新模式。由於AI技術可提升製作靈活性，並在監管審查期間實現快速迭代，預期AI有助復興長視頻內容產業。
該行認為核心業務壓力已反映在2026年下半年的預測中，並關注公司新推出的網絡遊戲《詭秘之主》及可靈在模型升級後收入加速的潛在上行空間。(ad/u)~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
《大行》美銀證券：快手(01024.HK)估值處谷底 重申「買入」評級
2026/09/02 11:56
美銀證券發表報告，重申快手(01024.HK)「買入」評級，認為風險回報吸引，股價估值已接近谷底，且具上升催化劑，目標價53港元。美銀證券指出，快手宣布完成可靈(Kling)的融資，可靈投後估值為180億美元(融資30億美元)，快手持股68%，意味著可靈對快手的歸屬價值為120億美元。截至2026年6月，快手總淨現金為130億美元。因此，在計入核心業務估值前，快手已從可靈加淨現金獲得250億美元估值，而公司市值較此價值折讓約25%。
催化劑方面，該行預期可靈AI即將迎來重大模型升級，並可受惠於AI視頻行業整體正面發展。美銀證券提到，中國長視頻行業近期取得突破，芒果TV推出30集AI生成劇集《後西遊記》，開創「製作、監管審查、同步播出」新模式。由於AI技術可提升製作靈活性，並在監管審查期間實現快速迭代，預期AI有助復興長視頻內容產業。
該行認為核心業務壓力已反映在2026年下半年的預測中，並關注公司新推出的網絡遊戲《詭秘之主》及可靈在模型升級後收入加速的潛在上行空間。(ad/u)~
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