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UBS下調Truist評級 指管理層變動及加息前景令盈利路徑存不確定性
2026/07/08 03:41
UBS Securities周二表示，Truist Financial(TFC.US)即將出現的管理層變動，以及聯儲局加息前景升溫，為這家金融服務公司的短期盈利潛力帶來新的不確定性。

該行將Truist股票評級由「買入」下調至「中性」，目標價由58美元下調至55美元。

公司上月表示，Michael Lyons將於9月1日起出任行政總裁，接替Bill Rogers，而Bill Rogers將轉任執行主席。

UBS分析師Erika Najarian周二在致客戶報告中表示，儘管Truist股價今年表現落後同業，但近期公布的行政總裁變動，以及遠期利率曲線反映的加息前景，令管理層安排、人才保留、短期每股盈利能力，以及近期提出的中期目標能見度受壓。在Lyons確立其管理團隊前，Truist或面臨人才流失風險。

近期市場對通脹的憂慮升溫，市場對聯儲局今年收緊貨幣政策的預期有所增加。

UBS將Truist 2026年每股盈利預測由4.60美元下調至4.50美元，並將明年預測由5.15美元下調至5美元。

Najarian表示，雖然估值不高，但Truist可能屬「價值陷阱」，因市場正觀望新任外部行政總裁上任後，管理層、策略及財務目標可能出現調整。即使初步措施執行順利，財務表現反映相關變化亦需時。

Morgan Stanley本月較早時下調Truist及Prosperity Bancshares(PB.US)的股票評級，指兩家公司正面對中期存款競爭加劇，或損害盈利表現。


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