回上列表
《大行》花旗：藥明康德(02359.HK)中期業績大幅超出預期 升目標價至215元
2026/08/05 10:49
花旗發表研究報告指，藥明康德(02359.HK)各業務板塊需求強勁，更多後期CMO項目帶來貢獻，推動今年中期業績大幅超出預期。管理層將2026年收入指引上調至介乎585億至605億元人民幣，持續經營業務收入料按年增長35%至39%，當中已計及美元貶值3至5個百分點的匯兌影響。

上半年該公司持續經營業務未完成訂單增長約30%，新簽訂單按年增長超過40%。小分子CDMO成為增長加快的引擎，小分子開發及生產業務按年增長73%。中後期管線收入現佔總收入超過50%，超過80%的後期及商業化項目來自內部早期管線。

該行將藥明康德目標價由183港元上調至215港元，維持「買入」評級，並將2026至2028年收入預測分別上調8%，每股盈利預測上調18%、19%及15%，以反映更高的收入指引及利潤率提升。(gc/u)~

阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com