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報告指，管理層指引NAND營收按年增長將較6月溫和放緩。Edge仍是季度增長最大美元貢獻來源，按年增近400%，佔營收比重達61%。該行認為這很可能是積極的庫存累積，未來幾個季度將轉為不利因素。維持數據中心將是未來主要成長引擎的看法。毛利率指引亦下調，因較低毛利率的長期協議影響抵消了有利的定價動態，並引發對公司更新營運模型中將採用何種毛利率的疑問。
該行指，公司在新商業模式方面持續取得實質進展，將計劃擴展至數據中心與Edge的8家客戶。管理層亦勾勒出日益樂觀的產業展望。該行認為下週的分析師日是下一個重要催化劑，管理層將提供更多關於高頻寬快閃記憶體、更新技術藍圖，以及長期AI儲存機會的細節。目標價由3000美元降至1750美元，維持「買入」評級。(ha/u)~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
《大行》富瑞：SanDisk(SNDK.US)新商業模式強勁 惟盈利動能放緩
2026/08/07 15:17
富瑞發表報告指，SanDisk(SNDK.US)新商業模式動能強勁，但盈利動能放緩，業績喜憂參半，季績強勁執行力被僅符合預期指引所抵消。投資者焦點將集中在定價趨緩、較低的毛利率指引，以及Edge庫存累積是否會對近期增長造成不利影響。儘管如此，公司新商業模式動能持續增強，已簽下8家客戶。報告指，管理層指引NAND營收按年增長將較6月溫和放緩。Edge仍是季度增長最大美元貢獻來源，按年增近400%，佔營收比重達61%。該行認為這很可能是積極的庫存累積，未來幾個季度將轉為不利因素。維持數據中心將是未來主要成長引擎的看法。毛利率指引亦下調，因較低毛利率的長期協議影響抵消了有利的定價動態，並引發對公司更新營運模型中將採用何種毛利率的疑問。
該行指，公司在新商業模式方面持續取得實質進展，將計劃擴展至數據中心與Edge的8家客戶。管理層亦勾勒出日益樂觀的產業展望。該行認為下週的分析師日是下一個重要催化劑，管理層將提供更多關於高頻寬快閃記憶體、更新技術藍圖，以及長期AI儲存機會的細節。目標價由3000美元降至1750美元，維持「買入」評級。(ha/u)~
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