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2月製造業PMI環比下行0.1個百分點，全國兩會將於3/4日召開
2024/03/04 08:23
2月製造業PMI環比下行0.1個百分點，全國兩會將於3/4日召開：2/26-3/1日，A股繼續放量，滬指周漲0.74%，週五收於3027點，深指周漲4.03%，創業板指周漲3.75%。兩市周成交額為5.44萬億元，較前一周放量1萬億元。北向資金當周淨買入235.46億元，創年內新高。市場交投情緒回暖。盤面上，3576只個股上漲，1444只個股下跌，由電腦、電子、通信、機械設備等行業領漲，銀行、交運、公共事業等行業領跌，熱點題材為氫能源、激光雷達、遊戲、工業母機等。外围市場，週五美股三大指數收漲，納指、標普齊創收盤歷史新高，英偉達收盤市值首次站上2萬億美元。當周道指累跌0.11%，納指累漲1.74%，標普500指數累漲0.95%。
宏觀方面，2月PMI数据發佈，2月份，由於春節假日因素影響，製造業處於傳統生產淡季，企業員工假期返鄉增多，企業生產經營受到較大影響，製造業市場活躍度總體有所下降，製造業PMI比上月略降0.1個百分點，為49.1%；非製造業商務活動指數為51.4%，比上月上升0.7個百分點，高於臨界點。2月份，綜合PMI產出指數為50.9%，與上月持平，財新中國製造業PMI錄得50.9，較上月升0.1個百分點，高於臨界點，企業生產經營活動總體擴張。另外，國務院政策例行吹風會。針對外籍來華人員使用移動支付的不便問題，中國人民銀行副行長張青松提出三個舉措。一是針對來華人員使用支付寶、微信綁定境外銀行卡成功率低的問題，要求他們指導他們優化業務流程，提高辦卡的效率。二是簡化身份驗證的安排，使外籍來華人員在綁卡等一系列的APP下載的過程中，更便捷的辦理。三是指導支付寶、財付通等主要支付機構，將外籍來華人員使用移動支付的單筆交易限額由1000美元提高到5000美元，年累計交易限額由1萬美元提高到5萬美元。利於吸引更多外國人入境消費。
3月1日，李強主持召開國務院常務會議，審議通過《推動大規模設備更新和消費品以舊換新行動方案》。次日，上海公佈了新一輪燃油車以舊換新補貼政策和新能源汽車置換政策，將延續2023年標準，換車最高10000元的購車補貼繼續，買綠色智慧家電消費最高1000元補貼延續。另外，近期在比亞迪和特斯拉兩大龍頭車企的帶動下，多家車企紛紛跟進降價。3月1日，奇瑞宣佈正式推出百億補貼置換季，長安汽車則推出百億钜惠消費季，上汽大眾途昂家族也有多款車型降價。關注後續各省和各企業的更多相關促銷政策落地，以及消費数据表現。3月1日，為適應分散式能源和充電設施等發展需求，兩部委對電力供應“最後一公里”的配電網建設作出指示，印發《關於新形勢下配電網高品質發展的指導意見》，該文件是“雙碳”目標提出以來部委層面首次對配電網發展作出綜合性指導。智慧變壓器、智慧電錶等配電網重要設備有望獲得採購提振。
市場傳言“螞蟻集團宣佈已成功從中國平安人壽手中收購方正證券”。受此影響，方正證券股價尾盤異動漲停。螞蟻集團表示上述傳言不實。此前，市場曾傳言螞蟻集團出手收購瑞信在中國投資銀行業務。由於方正證券持有瑞信證券（中國）49%股權，因此市場很可能誤解為螞蟻集團收購方正證券。近日，英國富時羅素指數公司公佈全球股票指數半年度指數審查報告。報告顯示，本次將新調入A股76只，調出1只，本次調整後，富時中國A全指（互聯互通）成份股數量將從目前的1898只增加至1973只，將為A股吸引更多新增被動配置資金，並將帶動海外資金進一步關注配置中國資產。本周全國兩會召開，全國政協十四屆二次會議將於3月4日下午3時在人民大會堂開幕，3月10日上午閉幕，會期6天，市場關注期間審議的行業政策及經濟目標。綜上，A股近期從低點反彈至3000點，成交量擴大，信心不斷提振，但短期市場大漲後部分板塊已現分歧，且本周兩會召開，部分資金或分流追逐兩會熱點從而加劇分歧，需注意回调風險。本周關注兩會行情，政策可能繼續利好的AI，人形機器人、華為產業鏈、智慧製造等方向。
宏觀方面，2月PMI数据發佈，2月份，由於春節假日因素影響，製造業處於傳統生產淡季，企業員工假期返鄉增多，企業生產經營受到較大影響，製造業市場活躍度總體有所下降，製造業PMI比上月略降0.1個百分點，為49.1%；非製造業商務活動指數為51.4%，比上月上升0.7個百分點，高於臨界點。2月份，綜合PMI產出指數為50.9%，與上月持平，財新中國製造業PMI錄得50.9，較上月升0.1個百分點，高於臨界點，企業生產經營活動總體擴張。另外，國務院政策例行吹風會。針對外籍來華人員使用移動支付的不便問題，中國人民銀行副行長張青松提出三個舉措。一是針對來華人員使用支付寶、微信綁定境外銀行卡成功率低的問題，要求他們指導他們優化業務流程，提高辦卡的效率。二是簡化身份驗證的安排，使外籍來華人員在綁卡等一系列的APP下載的過程中，更便捷的辦理。三是指導支付寶、財付通等主要支付機構，將外籍來華人員使用移動支付的單筆交易限額由1000美元提高到5000美元，年累計交易限額由1萬美元提高到5萬美元。利於吸引更多外國人入境消費。
3月1日，李強主持召開國務院常務會議，審議通過《推動大規模設備更新和消費品以舊換新行動方案》。次日，上海公佈了新一輪燃油車以舊換新補貼政策和新能源汽車置換政策，將延續2023年標準，換車最高10000元的購車補貼繼續，買綠色智慧家電消費最高1000元補貼延續。另外，近期在比亞迪和特斯拉兩大龍頭車企的帶動下，多家車企紛紛跟進降價。3月1日，奇瑞宣佈正式推出百億補貼置換季，長安汽車則推出百億钜惠消費季，上汽大眾途昂家族也有多款車型降價。關注後續各省和各企業的更多相關促銷政策落地，以及消費数据表現。3月1日，為適應分散式能源和充電設施等發展需求，兩部委對電力供應“最後一公里”的配電網建設作出指示，印發《關於新形勢下配電網高品質發展的指導意見》，該文件是“雙碳”目標提出以來部委層面首次對配電網發展作出綜合性指導。智慧變壓器、智慧電錶等配電網重要設備有望獲得採購提振。
市場傳言“螞蟻集團宣佈已成功從中國平安人壽手中收購方正證券”。受此影響，方正證券股價尾盤異動漲停。螞蟻集團表示上述傳言不實。此前，市場曾傳言螞蟻集團出手收購瑞信在中國投資銀行業務。由於方正證券持有瑞信證券（中國）49%股權，因此市場很可能誤解為螞蟻集團收購方正證券。近日，英國富時羅素指數公司公佈全球股票指數半年度指數審查報告。報告顯示，本次將新調入A股76只，調出1只，本次調整後，富時中國A全指（互聯互通）成份股數量將從目前的1898只增加至1973只，將為A股吸引更多新增被動配置資金，並將帶動海外資金進一步關注配置中國資產。本周全國兩會召開，全國政協十四屆二次會議將於3月4日下午3時在人民大會堂開幕，3月10日上午閉幕，會期6天，市場關注期間審議的行業政策及經濟目標。綜上，A股近期從低點反彈至3000點，成交量擴大，信心不斷提振，但短期市場大漲後部分板塊已現分歧，且本周兩會召開，部分資金或分流追逐兩會熱點從而加劇分歧，需注意回调風險。本周關注兩會行情，政策可能繼續利好的AI，人形機器人、華為產業鏈、智慧製造等方向。
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