兩融餘額重回萬億，三大股指期權12/23上市：12/19日A股窄幅整理，題材股出現分化。上證指數平盤報收，報3017.07點；深證成指漲0.02%報10296.29點；創業板指跌0.11%報1790.44點；萬得全A漲0.1%。兩市成交5783億元，較上日繼續縮量。傳媒股爆發，網路遊戲表現活躍，ST股掀起漲停潮。北向資金全天淨流入35.35億元，為連續26日淨流入。12月19日，在岸人民幣兌美元16:30收盤報7.0079，較上一交易日跌83個基點。人民幣兌美元中間價調貶56個基點，報7.0025。美國國會眾議院表決通過第一項針對總統特朗普的彈劾條款，正式指控他濫用職權。特朗普成為美國歷史上第三位遭眾議院彈劾的總統。參議院預計將于明年1月開始相關審理程序，至少有三分之二投票支持彈劾，特朗普才會被真正罷免。週四歐美股市多數收高，美國三大股指再創收盤新高，納指錄得七連漲。道指漲逾130點。央行公開市場開展300億元7天期和2500億元14天期逆回購操作，週四無逆回購到期，因此單日淨投放2800億元。兩市融資融券餘額終破萬億元大關，為2018年3月以來首次重回萬億元上方，截至12月18日，A股融資融券餘額為10068.46億元，較前一交易日增加74.59億元。2019年A股市場IPO數量同比增加90%，籌資額同比增加82%，創7年以來籌資額的新高；2019年以來，通過多種管道實現退市18家公司，退市家數創歷史新高。有進有出良好的資本市場新生態已逐步形成。國務院關稅稅則委員會公佈第一批對美加征關稅商品第二次排除清單，自2019年12月26日至2020年12月25日，不再加征我為反制美301措施所加征的關稅，已加征關稅不予退還。第一批對美加征關稅的其餘商品，暫不予排除。國務院關稅稅則委員會將繼續開展對美加征關稅商品排除工作，適時公佈第二批對美加征關稅商品排除清單。目前中美貿易戰階段性緩和，逐步釋放緩和訊息，還需持續觀察後續第二階段談判。
對外開放持續推進，商務部表示今後中國將加快完成RCEP簽署各項工作，加快推進中日韓自貿區談判，並與更多有意願的國家商談高標準自貿協定。同時，外商投資法實施條例文本將於近期公佈，總的來看主要有三個特點，一是強化了內外資一致，二是強化了投資保護，三是強化了法律責任。此外，港交所市場主管姚嘉仁表示，港交所正積極研究多項優化滬港通及深港通措施，希望明年可推動優化假期安排及綜合交易帳戶等。12/23國內三大股指期權將上市。12/19上交所宣佈修改股票期權業務規則，深交所發佈嘉實滬深300ETF期權合約上市交易通知。前一天，中金所明確滬深300股指期權交易九大事項。上交所12/19披露修改股票期權業務規則，調整股票期權交易熔斷標準為合約盤中交易價格較最近參考價格上漲、下跌達到或者超過50%，且價格漲跌絕對值達到或者超過該合約最小報價單位10倍；調整股票期權交易限價申報的單筆申報最大數量為50張。3只滬深300期權同時上市，且上市之前修改交易規則，有望增厚券商及期貨公司業績。
中共中央政治局常委、國務院副總理韓正19日在國家發展改革委召開座談會。韓正指出，全面做好“六穩”工作，保持經濟運行在合理區間，要全力做好穩投資、穩外資工作。要堅持“資金跟项目走”的原則，引導各地做好投資項目儲備，充分發揮中央預算內投資和地方政府專項債券作用，在基礎設施建設等方面推動落實一批重大項目。要著力解決重大產業項目的要素保障問題，在嚴守國土空間規劃“三條控制線”基礎上調整完善投資项目土地使用政策，在嚴格控制能耗強度的基礎上分區域調整優化能耗總量控制，優化細化產業引導政策，推動先進製造業、新興產業擴大投資。要推動重大外商投資項目建設，繼續推出擴大對外開放的政策舉措，持續改善營商環境。銀監會表示為規範保險資金境外投資行為，支持粵港澳大灣區建設，將澳門納入保險資金境外可投資的地區，具體投資品種應當符合《保險資金境外投資管理暫行辦法》及實施細則有關要求。整體上，隨著外資、險資等長期不斷進場，春節紅包行情有望持續發酵。操作上建議逢低關注5G應用如雲遊戲、ARVR等，半導體板塊以及低估值金融、細分消費龍頭。
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