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習近平主持召開深入推進長三角一體化發展座談會，11月製造業PMI較上月下行0.1ppt至49.4%
2023/12/01 08:23
習近平主持召開深入推進長三角一體化發展座談會，11月製造業PMI較上月下行0.1ppt至49.4%：11月30日，大盤全天震盪分化，三大指數漲跌不一。截至收盤，滬指漲0.26%，深成指跌0.18%，創業板指漲0.24%。滬深兩市成交額7735億，較上個交易日縮量15億，北向資金午後單邊進場，全天大幅淨買入85.16億元，單日淨買入額創4個月來新高，或是博弈政策出臺。盤面上，消費股表現活躍，其中旅遊股震盪走強，算力概念股震盪反彈。下跌方面，汽車產業鏈個股展開調整，半導體板塊震盪走低、港股方面，港股早盤主要指數小幅探底後拉升回暖，截至收盤，恒指收漲0.29%，恒生科技指數收跌0.27%。盤面上，電力股全天表現強勢；豬肉收儲重啟，豬肉概念股普遍上漲，另一方面，半導體股午後跌幅擴大，汽車股普遍走低。外围市場方面，週四公佈的美聯儲青睞的通脹指標——美國核心PCE物價指數10月同環比增速放緩，紐約聯儲主席威廉姆斯重申美聯儲處於、或接近利率峰值，預計美國通脹將在2024年回落至2.25%。美國上周持續申請失業救濟人數超預期進一步回升，創兩年多來新高，市場反應相對平靜。美債收益率結束三日連降，十年期美債收益率盤中較兩月低位回升10個基點，OPEC+減產會後原油盤中轉跌，一度跌超3%，截至收盤，標普500收漲0.38%，道指收漲1.47%，納指收跌0.23%。紐約尾盤，美元指數漲0.63%報103.51，週四在岸人民幣對美元16:30收盤報7.1310，較上一交易日跌64個基點。
昨日，國家統計局公佈製造業PMI数据，11月製造業PMI為49.4%，前值49.5%，市場預期49.7%；非製造業商務活動指數為50.2%，前值50.6%，市場預期50.9%；綜合PMI為50.4%，前值50.7%。景氣值都有回落，製造業在收縮區間連續震盪。從結構看，11月製造業PMI和上月基本持平，連續處於收縮區間是被高耗能行業的低景氣拖累。11月PMI弱於季節性，需求修復仍待政策鞏固。在廣義財政支出加速、“保交樓”等政策支撐下，生產端韌性尚存。與此同時，外需拖累不減、服務業增長動能回落，需求修復的基礎不牢。企業生產經營預期邊際上升。伴隨政策逐步落地，經濟支撐效果有望逐漸顯現。
行業層面，住房城鄉建設部在四川省成都市召開住房公積金重點工作推進會暨經驗交流會。會議強調，在中國式現代化新征程中找准住房公積金制度定位，在推動構建房地產發展新模式中更好發揮住房公積金作用，在推進國家治理體系和治理能力現代化中提升住房公積金管理服務水準。南京公積金中心發佈《關於調整部分住房公積金政策的通知》，宣佈自12月1日起第二次使用住房公積金貸款購買第二套住房的最高可貸額度，由現行的30萬元/人、60萬元/戶，提高至50萬元/人、100萬元/戶。而上交所組織召開了滬市房企座談會，保利發展、大名城、華发股份、金地集團、迪馬股份、新黃浦、中華企業、京能置業等八家滬市房企及申萬宏源、國金證券兩家保薦機構參與。本次座談旨在進一步支持和推動滬市房企通過融資和並購重組等方式，提升品質，化解風險，落實關於支援保障性住房規劃建設、城中村改造和“平急兩用”公共基礎設施建設“三大工程”的相關政策安排。下一步，上交所將與各方加強協同，一視同仁支援不同所有制房地產企業的合理融資和並購需求，同時，服務房企利用好資本市場工具，積極探索“三大工程”等專案落地實施的具體路徑，促進房地產行業健康穩定發展。更多政策有望落地房地產。
消息面上，中國國家主席習近平在上海主持召開深入推進長三角一體化發展座談會並發表重要講，強調深入推進長三角一體化發展，進一步提升創新能力、產業競爭力、發展能級，率先形成更高層次改革開放新格局。強調統籌科技創新和產業創新，統籌龍頭帶動和各揚所長，統籌硬體聯通和機制協同，統籌生態環保和經濟發展，在推進共同富裕上先行示範，在建設中華民族現代文明上積極探索，推動長三角一體化發展取得新的重大突破，在中國式現代化中走在前列，更好發揮先行探路、引領示範、輻射帶動作用。疊加此前在上海的考察，以及相關近期可持續關注相關政策落地。據知情人士透露，國會談判代表準備放棄利用年度國防政策法案來加強美國對中國技術投資的控制的計畫。知情人士稱，眾議院金融服務委員會主席派翠克·麥克亨利實際上正在阻止一項要求企業就在中國和其他相關國家的某些投資通知政府的措施。綜合來看，目前美聯儲加息結束預期不斷升溫，人民幣匯率持續攀升，中國資產的吸引力或逐步增加，但仍需關注中美關係的實質改善是否落地，和北向資金流入情況以及年底各項重要會議對明年的經濟指引。短期可關注華為、小米汽車鏈，以及消費電子、算力等產業鏈。
昨日，國家統計局公佈製造業PMI数据，11月製造業PMI為49.4%，前值49.5%，市場預期49.7%；非製造業商務活動指數為50.2%，前值50.6%，市場預期50.9%；綜合PMI為50.4%，前值50.7%。景氣值都有回落，製造業在收縮區間連續震盪。從結構看，11月製造業PMI和上月基本持平，連續處於收縮區間是被高耗能行業的低景氣拖累。11月PMI弱於季節性，需求修復仍待政策鞏固。在廣義財政支出加速、“保交樓”等政策支撐下，生產端韌性尚存。與此同時，外需拖累不減、服務業增長動能回落，需求修復的基礎不牢。企業生產經營預期邊際上升。伴隨政策逐步落地，經濟支撐效果有望逐漸顯現。
行業層面，住房城鄉建設部在四川省成都市召開住房公積金重點工作推進會暨經驗交流會。會議強調，在中國式現代化新征程中找准住房公積金制度定位，在推動構建房地產發展新模式中更好發揮住房公積金作用，在推進國家治理體系和治理能力現代化中提升住房公積金管理服務水準。南京公積金中心發佈《關於調整部分住房公積金政策的通知》，宣佈自12月1日起第二次使用住房公積金貸款購買第二套住房的最高可貸額度，由現行的30萬元/人、60萬元/戶，提高至50萬元/人、100萬元/戶。而上交所組織召開了滬市房企座談會，保利發展、大名城、華发股份、金地集團、迪馬股份、新黃浦、中華企業、京能置業等八家滬市房企及申萬宏源、國金證券兩家保薦機構參與。本次座談旨在進一步支持和推動滬市房企通過融資和並購重組等方式，提升品質，化解風險，落實關於支援保障性住房規劃建設、城中村改造和“平急兩用”公共基礎設施建設“三大工程”的相關政策安排。下一步，上交所將與各方加強協同，一視同仁支援不同所有制房地產企業的合理融資和並購需求，同時，服務房企利用好資本市場工具，積極探索“三大工程”等專案落地實施的具體路徑，促進房地產行業健康穩定發展。更多政策有望落地房地產。
消息面上，中國國家主席習近平在上海主持召開深入推進長三角一體化發展座談會並發表重要講，強調深入推進長三角一體化發展，進一步提升創新能力、產業競爭力、發展能級，率先形成更高層次改革開放新格局。強調統籌科技創新和產業創新，統籌龍頭帶動和各揚所長，統籌硬體聯通和機制協同，統籌生態環保和經濟發展，在推進共同富裕上先行示範，在建設中華民族現代文明上積極探索，推動長三角一體化發展取得新的重大突破，在中國式現代化中走在前列，更好發揮先行探路、引領示範、輻射帶動作用。疊加此前在上海的考察，以及相關近期可持續關注相關政策落地。據知情人士透露，國會談判代表準備放棄利用年度國防政策法案來加強美國對中國技術投資的控制的計畫。知情人士稱，眾議院金融服務委員會主席派翠克·麥克亨利實際上正在阻止一項要求企業就在中國和其他相關國家的某些投資通知政府的措施。綜合來看，目前美聯儲加息結束預期不斷升溫，人民幣匯率持續攀升，中國資產的吸引力或逐步增加，但仍需關注中美關係的實質改善是否落地，和北向資金流入情況以及年底各項重要會議對明年的經濟指引。短期可關注華為、小米汽車鏈，以及消費電子、算力等產業鏈。
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