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工信部推動汽車家電以舊換新、AI賦能製造業等，年報陸續披露上市公司加大分紅力度：週二市場全天震盪反彈，三大指數均小幅上漲。截至收盤，滬指漲0.17%，深成指漲0.28%，創業板指漲0.44%。北向資金全天淨買入47.25億；滬深兩市昨日成交額9560億，較上個交易日縮量875億，成交額跌破萬億。盤面上，新能源賽道股集體反彈，鋰電池概念股午後反彈，房地產板塊震盪走強；下跌方面，AI應用方向持續調整，此外高位股繼續退潮，總體上上漲和下跌個股家數相差不大。海外市場方面，5年期創紀錄規模美債標售後，十年期美債收益率盤中轉降。美元指數小幅反彈，靠近一個月高位。離岸人民幣盤中曾漲超百點收復7.24。盤面上看，三大美國股指集體高開，盤中保持漲勢，美股尾盤均轉跌並刷新日低，最終三大指數集體連跌兩日。截至收盤，標普收跌0.28%，道指收跌0.08%，納指收跌0.42%。英偉達早盤漲超1%後收跌2.6%；晶片股指兩連跌。
政策方面，國新辦昨日下午舉行新聞發佈會，介紹近期生產、消費、進出口有關数据及政策情況。重點提及算力、人工智慧及汽車換能等板塊。5G應用在工業領域深入推廣，將適度超前建設5G、算力等基礎設施，推動工業互聯網規模化應用。並且加快推動以大模型為代表的人工智慧賦能製造業發展。今年將開展“人工智慧+”行動，促進人工智慧與實體經濟深度融合，推動人工智慧賦能新型工業化。除此之外，推動汽車換“能”，逐步提高新能源汽車、節能型汽車銷售占比；推動家電換“智”，促進家電消費向智慧化、綠色化、低碳化方向發展；推動家裝廚衛“煥新”，支持更多存量房、二手房實施舊房裝修和局部改造。資金方面，下一步，將引導金融機構加大對製造業的資金投入。擴大實施“科技產業金融一體化”專項，聚焦生物製造、人工智慧、数字技術、商業航天、內河船舶、低空經濟等領域挖掘早期硬科技專案，引導金融資本、社會資本、產業資本接續投入。
行業方面，深圳市工業和資訊化局、科技創新局、財政局聯合發佈《深圳市關於推動高端裝備產業集群高品質發展的若干措施》。其中提出，突破重大裝備技術。圍繞晶圓製造裝備、面板製造前段制程裝備，以及具備戰略意義的高檔數控機床、精密儀器設備、海洋工程裝備等，力爭實現“從0到1”的突破，解決尖端技術“卡脖子”問題。實施重大戰略性原創性專案攻關計畫。圍繞薄膜沉積設備、離子注入機、薄膜量測設備等晶圓製造設備；曝光機等面板製造前、中道制程設備；超精密數控車床、銑床、磨床和复合加工機床；高端電子測試儀器、幾何量測儀器、科學實驗儀器；重大深海採礦裝備等整機和核心零部件，開展重大技術裝備攻關專案，按比例最高給予3000萬元資助。自中央強調發展新質生產力以及設備存量替換起，相關如機床等精密高端設備有望迎來更新換代。而深圳市率先政策支援並給予資金方面資助有望帶動整體更新換代浪潮，其他省市亦有望發佈相關政策，設備更新換代將逐步落實，關注相關板塊投資機會。
證監會召開2024年系統全面從嚴治黨暨紀檢監察工作會議。會議強調，站穩人民立場，切實保護投資者特別是中小投資者合法權益。財報方面，比亞迪去年淨利潤300.4億元，同比增八成，擬現金分紅超90億元。比亞迪去年汽車業務毛利率為23.02%，同比提升了2.63個百分點。中信證券披露去年營收、淨利潤均同比下滑超7%，擬每10股派發現金紅利4.75元，投行業務變動大，新增100萬財富管理客戶，現金流“轉向”值得關注。順豐2023年營收同比下跌，歸母淨利潤增3成，計畫向全體股東每10股派發現金紅利6元，每股現金分紅同比增長140%。三大運營商去年歸母淨利潤合計1704億元，將繼續提升分紅力度縮減資本開支，上市公司分紅力度明顯加大。總的來看，當前政策頻出以及行業利好消息不斷，但近期外围地緣政治風險再起、全球貨幣政策轉向或加大A股波動，不過低空經濟、人工智慧主題持續發酵，業績披露季將來臨預計板塊分化將加大。建議關注受新技術、新應用推動下的AI產業鏈，阿里百度及華為產業鏈、人形機器人等。

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