回上列表
歐洲補貼退坡寧德跌超5%續創年內新低，市場聚焦日本央行利率決議
2023/12/19 08:30
歐洲補貼退坡寧德跌超5%續創年內新低，市場聚焦日本央行利率決議：週一（12月18日），A股三大指數低開後走勢分化，滬指橫盤幾度翻紅，深證成指、創業板指震盪下探；受德國補貼退坡影響，寧德時代跌超5%。午後三大指數均出現明顯回调，深證成指、創業板指均創出年內新低；北證50指數逆勢大漲逾3%。截至收盤，上證指數收跌0.4%，報2931點，深證成指跌1.1%報，9279點，創業板指跌1.5%，報1820點，北證50指數漲3.39%。滬深兩市成交額跌破7000億至6926億，量能持續萎縮；北向資金實際淨買入27.27億元。外围市場，美債收益率集體上漲，2年期美債收益率漲0.6個基點報4.455%，10年期美債收益率漲1.7個基點報3.934%。紐約尾盤，美元指數跌0.09%報102.50，非美貨幣表現分化，歐元兌美元漲0.26%報1.0924，離岸人民幣對美元跌86個基點報7.1432。美股基本收漲，道指平收，續創歷史盤中新高，標普500指數漲0.45%，納指漲0.61%，均創年內新高。國際油價全線上漲，美油明年2月合約漲1.55%，報72.89美元/桶。日本央行將於12月19日宣佈今年最後一次政策會議結果，市場普遍認為本次會議日本央行不會調整貨幣政策，將基準利率維持在-0.1%，將10年期國債收益率將維持在0%左右，但會後日本央行的發言或“偏鷹”日元繼續跌離四個月高位，目前美元兌日元在142.5左右。
央行公告稱，為維護年末流動性合理充裕，12月18日以利率招標方式開展了1840億元7天期、600億元14天期逆回購操作，中標利率分別為1.8%、1.95%。Wind数据顯示，當日2850億元逆回購到期，因此單日淨回籠410億元。本周央行公開市場將有12760億元逆回購到期，其中週一至週五分別到期2850億元、4140億元、2650億元、2620億元、500億元；此外週三還將有900億元國庫現金定存到期。資金面方面，央行12月MLF續做規模超預期，8000億元的淨增量創單月紀錄的同時，力度也超降准。銀行間市場週五資金面暖意更盛，存款類機構隔夜回購加權利率降至逾一個月新低，非銀機構質押信用債融入隔夜資金已有2%以下的成交。交易員表示，12月MLF續做釋放央行全力維穩年末的信號，儘管年底前降准可能性已很小，但也足以支持市場度過跨年考驗。
證監會主席易會滿近日接受採訪時表示，全力維護資本市場穩定運行，發揮好各類經營主體內在穩市作用；“零容忍”打擊欺詐發行、財務造假、操縱市場等違法行為；與有關方面一道，防範好房地產風險、地方債務風險和金融風險的傳遞共振；將加強對股市交易行為、資金流向的監測，建立健全風險綜合研判和預警機制。12月1日，國務院國資委黨委推進中央企業巡視整改專項治理工作專題會議召開。會議強調，國資央企各單位要直面突出問題，聚焦信託公司、財務公司、商業保理公司、私募股權投資基金等，堅決防範化解中央企業金融板塊業務風險問題。地產方面，中國銀行黨委、管理層及相關機構主要負責人積極走訪綠城集團、龍湖集團、萬科集團、濱江集團、新城控股、美的置業、星河灣集團、大華集團、金輝集團等多家混合所有制及民營房企，圍繞深化銀企合作、金融助力房地產市場發展進行一對一交流。近期資本市場改革和地產托底繼續釋放，關注年底會議對明年經濟的定調對市場情緒的影響。
深圳市交通運輸局近日發佈《深圳市小汽車增量調控管理實施細則（徵求意見稿）》），提出在現行調控政策中常規增量指標額度和配置方式保留不變的基礎上，擬新增專項增量指標。專項增量指標採用階梯搖號的方式一次性配置。指標配置的數量、時間由市交通運輸部門研究制定方案，報市人民政府批准後公佈實施。據其內容，深圳將適當放寬普通小汽車增量指標申請對象範圍和條件，並新增專項增量指標，採用階梯搖號方式配置。這意味著搖號中簽率有望提高。地方政府紛紛出臺政策，以刺激汽車消費。
由於紅海、曼德海峽及附近海域貨船遇襲事件頻發，歐洲四大集裝箱航運巨頭全部暫停了需要經過紅海航線的服務。分析人士指出，若目前的四家船司所有航線全部實施繞航，將產生15%的供應缺口。此外，根據以往經驗，成品油以及干散貨集裝箱貿易，以及黑海的糧食出口或也會受到波及。由於運輸受阻，或導致商品價格大幅波動。總的來看，近期人民幣升值、美聯儲停止加息等支撐A股，不過年底資金面偏緊，經濟复苏緩慢市場信心仍然不足，仍待政策進一步發力。A股繼續量縮調整逼近前低變盤節點臨近，若反彈建議逢低關注受益並購重組的券商、明年起数据資產入表及政策扶持的数据要素概念，以及華為產業鏈確定性高的算力、智慧車等。
央行公告稱，為維護年末流動性合理充裕，12月18日以利率招標方式開展了1840億元7天期、600億元14天期逆回購操作，中標利率分別為1.8%、1.95%。Wind数据顯示，當日2850億元逆回購到期，因此單日淨回籠410億元。本周央行公開市場將有12760億元逆回購到期，其中週一至週五分別到期2850億元、4140億元、2650億元、2620億元、500億元；此外週三還將有900億元國庫現金定存到期。資金面方面，央行12月MLF續做規模超預期，8000億元的淨增量創單月紀錄的同時，力度也超降准。銀行間市場週五資金面暖意更盛，存款類機構隔夜回購加權利率降至逾一個月新低，非銀機構質押信用債融入隔夜資金已有2%以下的成交。交易員表示，12月MLF續做釋放央行全力維穩年末的信號，儘管年底前降准可能性已很小，但也足以支持市場度過跨年考驗。
證監會主席易會滿近日接受採訪時表示，全力維護資本市場穩定運行，發揮好各類經營主體內在穩市作用；“零容忍”打擊欺詐發行、財務造假、操縱市場等違法行為；與有關方面一道，防範好房地產風險、地方債務風險和金融風險的傳遞共振；將加強對股市交易行為、資金流向的監測，建立健全風險綜合研判和預警機制。12月1日，國務院國資委黨委推進中央企業巡視整改專項治理工作專題會議召開。會議強調，國資央企各單位要直面突出問題，聚焦信託公司、財務公司、商業保理公司、私募股權投資基金等，堅決防範化解中央企業金融板塊業務風險問題。地產方面，中國銀行黨委、管理層及相關機構主要負責人積極走訪綠城集團、龍湖集團、萬科集團、濱江集團、新城控股、美的置業、星河灣集團、大華集團、金輝集團等多家混合所有制及民營房企，圍繞深化銀企合作、金融助力房地產市場發展進行一對一交流。近期資本市場改革和地產托底繼續釋放，關注年底會議對明年經濟的定調對市場情緒的影響。
深圳市交通運輸局近日發佈《深圳市小汽車增量調控管理實施細則（徵求意見稿）》），提出在現行調控政策中常規增量指標額度和配置方式保留不變的基礎上，擬新增專項增量指標。專項增量指標採用階梯搖號的方式一次性配置。指標配置的數量、時間由市交通運輸部門研究制定方案，報市人民政府批准後公佈實施。據其內容，深圳將適當放寬普通小汽車增量指標申請對象範圍和條件，並新增專項增量指標，採用階梯搖號方式配置。這意味著搖號中簽率有望提高。地方政府紛紛出臺政策，以刺激汽車消費。
由於紅海、曼德海峽及附近海域貨船遇襲事件頻發，歐洲四大集裝箱航運巨頭全部暫停了需要經過紅海航線的服務。分析人士指出，若目前的四家船司所有航線全部實施繞航，將產生15%的供應缺口。此外，根據以往經驗，成品油以及干散貨集裝箱貿易，以及黑海的糧食出口或也會受到波及。由於運輸受阻，或導致商品價格大幅波動。總的來看，近期人民幣升值、美聯儲停止加息等支撐A股，不過年底資金面偏緊，經濟复苏緩慢市場信心仍然不足，仍待政策進一步發力。A股繼續量縮調整逼近前低變盤節點臨近，若反彈建議逢低關注受益並購重組的券商、明年起数据資產入表及政策扶持的数据要素概念，以及華為產業鏈確定性高的算力、智慧車等。
版權所有
未經元大證券(香港)事先書面授權，任何人不得為任何目的復制、發出、發表此焦點報告，元大證券(香港)保留一切權利。
 |