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美聯儲如期加息25個基點靴子落地，國家車聯網產業標準體系出臺
2023/07/27 08:22
美聯儲如期加息25個基點靴子落地，國家車聯網產業標準體系出臺：7月26日週三，A股三大指數縮量調整，創業板黃白二線分化明顯。截止收盤，滬指跌0.26%，深成指跌0.47%，創業板指跌0.08%。滬深兩市昨日成交額7922億，較上個交易日縮量1559億，整體個股跌多漲少，兩市近3000只個股下跌，北向資金全天淨買入5.15億元。盤面上，地產股早盤領漲全天活躍，新型城鎮化板塊漲幅居前，磷化工板塊早盤漲幅居前，午後鋼鐵股直線拉升；而減速器、傳媒、遊戲方向領跌。港股方面，收盤指數低位震盪，恒生指數跌0.36%，恒生科技指數跌0.91%。板塊方面，化妝美容概念股、鋼鐵概念股領漲；汽車經銷商概念股、今日頭條概念股領跌。南向資金合計淨買入77.83億港元，其中，港股通(滬)淨買入36.55億港元，港股通(深)淨買入41.28億港元。海外方面，美聯儲如期加息25個基點，決策公佈後市場波動不大，可能由於本次加息早已被完全定價；而後鮑威爾稱今年不會降息且多位票委支持明年多次降息，美股集體轉漲一度齊創日高，美股美債收益率和美元跌幅擴大至日低。最終截至收盤，道指收漲0.23%，標普500指數收跌0.02%，納指收跌0.12%。匯率方面，離岸人民幣失守7.16元，美聯儲決策公佈後升破7.15元。
近期，國家稅務總局發佈了《支持協調發展稅費優惠政策指引》，多項涉房產交易或出租，提及個人銷售住房減免增值稅、個人購買家庭唯一住房或第二套改善性住房減征契稅、居民換購住房退還個人所得稅、個人出租住房減按10%徵收個人所得稅、個人出租住房減征增值稅等多項政策。此次《稅費優惠指引》相關內容多容屬於過去幾年已經持續落實的政策，此次梳理、總結和再宣傳，有望更好釋放稅費政策寬鬆的信號和導向。同時，國家發改委的民營企業座談會或實地調研仍在繼續，負責人與包括紡織、醫療、儲能、快遞物流及機器人等多個行業的民營企業交流，聽取企業對當前宏觀經濟形勢的感受、看法和判斷，所處行業及企業自身發展面臨的困難問題和相關政策建議。據統計，自7月3日的民營企業家座談會以來，截至目前，至少30家民企與發改委進行了“面對面”的交流溝通。除發改委外，近期商務部、工信部等部委，也多次召開相關企業座談會或圓桌會，聽取企業經營情況、問題訴求及意見建議。穩民營企業信心成為下一階段重點，更多細化政策有望繼續出臺進而穩定民營經濟的發展預期。
行業方面，工信部、國家標準化管理委員會印發《國家車聯網產業標準體系建設指南（智慧網聯汽車）（2023版）》，其中提到，到2025年系統形成能夠支撐組合駕駛輔助和自動駕駛通用功能的智慧網聯汽車標準體系；到2030年全面形成能夠支撐實現單車智慧和網聯賦能協同發展的智慧網聯汽車標準體系。政策驅動下，組合駕駛輔助、自動駕駛及網聯功能方向有望迎來黃金发展期。國家發改委在國新辦舉行的政策例行吹風會上表示，入夏以來全國日調度發電量三創歷史新高，最高達到301.71億千瓦時，較去年峰值高出15.11億千瓦時；全國最高用電負荷兩創歷史新高，最高達到13.39億千瓦，較去年峰值高出4950萬千瓦。中國氣象局預計8月份全國或仍將有4次高溫過程，可能進一步導致電力負荷增加。發改委也表示將加快推動印發《電力需求側管理辦法》，虛擬電廠或為主要調節手段，電力相關板塊可持續關注。華為官宣HarmonyOS 4.0將於8月4日發佈，表示將在第五屆華為開發者大會2023中展示HarmonyOS的最新內容，有望再次引領行業集體進化，華為產業鏈也有望受益更多商機。總的來看，中央政治局會議定調釋放諸多積極信號，各行業扶持政策也持續發力，市場仍存結構性機會，部分中報業績向好的板塊和個股仍可逢低佈局。建議關注業績確定性高的AI細分賽道，低估值的新能源，催化不斷的汽車產業鏈、華為產業鏈，以及高溫缺電業績支撐下的火電等板塊。
近期，國家稅務總局發佈了《支持協調發展稅費優惠政策指引》，多項涉房產交易或出租，提及個人銷售住房減免增值稅、個人購買家庭唯一住房或第二套改善性住房減征契稅、居民換購住房退還個人所得稅、個人出租住房減按10%徵收個人所得稅、個人出租住房減征增值稅等多項政策。此次《稅費優惠指引》相關內容多容屬於過去幾年已經持續落實的政策，此次梳理、總結和再宣傳，有望更好釋放稅費政策寬鬆的信號和導向。同時，國家發改委的民營企業座談會或實地調研仍在繼續，負責人與包括紡織、醫療、儲能、快遞物流及機器人等多個行業的民營企業交流，聽取企業對當前宏觀經濟形勢的感受、看法和判斷，所處行業及企業自身發展面臨的困難問題和相關政策建議。據統計，自7月3日的民營企業家座談會以來，截至目前，至少30家民企與發改委進行了“面對面”的交流溝通。除發改委外，近期商務部、工信部等部委，也多次召開相關企業座談會或圓桌會，聽取企業經營情況、問題訴求及意見建議。穩民營企業信心成為下一階段重點，更多細化政策有望繼續出臺進而穩定民營經濟的發展預期。
行業方面，工信部、國家標準化管理委員會印發《國家車聯網產業標準體系建設指南（智慧網聯汽車）（2023版）》，其中提到，到2025年系統形成能夠支撐組合駕駛輔助和自動駕駛通用功能的智慧網聯汽車標準體系；到2030年全面形成能夠支撐實現單車智慧和網聯賦能協同發展的智慧網聯汽車標準體系。政策驅動下，組合駕駛輔助、自動駕駛及網聯功能方向有望迎來黃金发展期。國家發改委在國新辦舉行的政策例行吹風會上表示，入夏以來全國日調度發電量三創歷史新高，最高達到301.71億千瓦時，較去年峰值高出15.11億千瓦時；全國最高用電負荷兩創歷史新高，最高達到13.39億千瓦，較去年峰值高出4950萬千瓦。中國氣象局預計8月份全國或仍將有4次高溫過程，可能進一步導致電力負荷增加。發改委也表示將加快推動印發《電力需求側管理辦法》，虛擬電廠或為主要調節手段，電力相關板塊可持續關注。華為官宣HarmonyOS 4.0將於8月4日發佈，表示將在第五屆華為開發者大會2023中展示HarmonyOS的最新內容，有望再次引領行業集體進化，華為產業鏈也有望受益更多商機。總的來看，中央政治局會議定調釋放諸多積極信號，各行業扶持政策也持續發力，市場仍存結構性機會，部分中報業績向好的板塊和個股仍可逢低佈局。建議關注業績確定性高的AI細分賽道，低估值的新能源，催化不斷的汽車產業鏈、華為產業鏈，以及高溫缺電業績支撐下的火電等板塊。
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