7月財新中國製造業PMI升至52.8，特朗普要求TikTok於9/15日前賣給美企：週一A股當日迎來8月開門紅，三大指數集體走強，其中滬指收盤上漲近2%，深成指上漲逾2%，創業板指上漲近3%。兩市成交額連續第四個交易日突破萬億元，當日超過1.3萬億元。軍工板塊上漲7.79%，大幅領先其他行業，北方導航、航發動力等十餘隻個股漲停，催化條件是上周中國北斗導航系統正式完成部署並開通全系統服務。據中國衛星導航系統管理辦公室主任冉承其表示，北斗三號衛星核心器部件國產化率100%。北斗系統28nm工藝芯片已經量產，22nm工藝芯片即將量產。值得注意的是，科創50指數當日表現搶眼，收盤飆升逾7%。Wind数据顯示，北向資金全天淨賣出1.95億元，為連續3日淨賣出，早盤一度淨買入超37億；其中滬股通淨賣出21.71億元。近期海外風險偏好仍在持續升溫，週一，美股三大指數集體收漲，道指收漲逾230點，納指漲超150點創歷史收盤新高，股市、商品持續向好也對國內風險偏好帶來一定提振。
8月3日，統計局公佈7月財新中國製造業採購經理人指數（PMI）錄得52.8，較6月提高1.6個百分點，為2011年2月以來最高。這一走勢與國家統計局製造業PMI一致。國家統計局公佈的7月製造業PMI錄得51.1，高於上月0.2個百分點。製造業產出已連續五個月處於擴張區間，7月生產指數錄得2011年2月以來最高。許多企業表示，市況從疫情中逐漸恢复，客戶需求增強。新訂單指數也錄得2011年2月以來最高，連續兩個月處於擴張區間。海外疫情繼續拖累出口，7月新出口訂單指數繼續處於收縮區間，但降幅為六個月以來最低。製造業界對未來12個月持樂觀態度，7月中國製造業樂觀度雖較上月小幅回落，但仍處於較高水準。企業普遍看好增長前景，原因是預期經濟將從疫情中繼續恢复，市場需求將進一步增強。預計7月局部疫情反彈不改國內整體向好的大趨勢，經濟修复仍在持續，供給、需求兩側同步向好，相關指標亦保持良好態勢，但就業和外需的疲弱仍需引起重視。
微軟公司首次確認其在與字节跳动就收購TikTok進行談判。美東時間8月2日傍晚，微軟發聲明稱，在微軟CEO納德拉（Satya Nadella）與美國總統特朗普通話後，微軟將繼續購買TikTok美國公司的討論，並計畫在9月15日前結束收購談判。8月2日早些時候，美國國務卿蓬佩奧在福克斯新聞台稱，特朗普將在“接下來幾天”就TikTok宣佈決定。美國財政部長姆努欽在福克斯新聞台另一個採訪中稱，“我們不會以當前形式保留TikTok”。微軟的聲明表明，特朗普對美國企業購買TikTok的看法或有可能出現轉變。據一位元知情人士透露，微軟與字节跳动正在協商的確切價格尚不清楚，但據信在150億至300億美元之間。另一位知情人士稱，雙方尚未就價格或條款達成協議，並形容相關商談是“初步的”。
8月3日，工信部辦公廳發佈《關於開展2020年網路安全技術應用試點示範工作的通知》，重點方向包括5G網路安全、工業互聯網安全、車聯網安全、區塊鏈安全等。黨中央、國務院關於加快新型基礎設施建設的重大決策部署，挖掘新一代資訊技術與網路安全技術融合創新的典型應用場景，提煉推廣網路安全最佳實踐和解決方案，促進網路安全教育、技術、產業融合發展，提升網路安全產業發展水準，強化新型資訊基礎設施安全保障能力，現開展2020年網路安全技術應用試點示範工作。
8月3日，人民銀行召開2020年下半年工作電視會議，傳達學習黨中央、國務院關於經濟金融工作的重要部署，總結上半年各項工作，分析經濟金融形勢，對下半年重點工作作出部署。人民銀行行長易綱作工作報告，人民銀行黨委書記郭樹清主持會議並作總結。人民銀行黨委委員、副行長陳雨露、潘功勝、範一飛、劉國強，人民銀行黨委委員、派駐紀檢監察組組長徐加愛，外匯局領導班子成員出席會議。會議認為，2020年以來，面對突如其來的新冠肺炎疫情衝擊和複雜嚴峻的國內外形勢，人民銀行以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，認真貫徹落實黨中央、國務院各項部署，按照國務院金融委的統籌指導，圍繞疫情應對，果斷加大貨幣政策逆週期調節力度，維護金融市場穩定，防範化解重大金融風險，進一步深化金融改革開放，創新金融服務，全力做好“六穩”“六保”工作，為實現國民經濟快速恢复提供了有力的支撐。
截至8月2日，已有176家上市公司發佈了2020年半年報，社保基金、QFII、知名私募最新持倉也陸續浮現。截至目前，社保基金持股市值最多的三家公司是健友股份、艾德生物、長信科技；QFII持股市值最多的三家公司是恒瑞醫藥、海大集團、海康威視，社保基金在個股持有上整體偏中長期和價值型投資。整體上，8月份市場依然處於向上有海外擾動制約，向下有基本面和宏觀流動性支撐的均衡狀態中；同時，市場流動性整體保持平衡，政策寬鬆的共識也將重新凝聚。期間市場受到的任何衝擊，都是入場並佈局下一輪上漲的寶貴時機。配置上建議關注三條主線：中報季享受高確定性溢價的必選消費、醫藥龍頭；景氣持續改善的可選消費板塊；美元走弱和供給受疫情影響下，有漲價預期的部分有色金屬板塊。

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