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超跌賽道久違大漲帶領A股探底回升，國有大行年內第三次下調存款掛牌利率
2023/12/22 08:27
超跌賽道久違大漲帶領A股探底回升，國有大行年內第三次下調存款掛牌利率：12月21日，大盤全天探底回升，創業板指領漲，滬指2900點失而復得，北證50指數跌近7%。截至收盤，滬指漲0.57%，深成指漲1.08%，創業板指漲1.65%。滬深兩市成交額7324億，較上個交易日放量688億，北向資金全天淨買入12.03億。盤面上，光伏等新能源賽道股集體反彈，跨境電商概念股表現活躍，下跌方面，PEEK材料概念股集體大跌。港股方面，港股低開高走，恒指上漲0.04%，恒生科技指數跌幅收窄至0.44%。盤面上，大型科技股部分由跌轉漲，集運指數歐線期貨主力合約觸及漲停，海運股全天維持強勢行情，光伏股午後拉升明顯，另一方面，汽車股集體下挫。外围市場方面，繼上周的CPI和PPI之後，本週四公佈的数据又傳來美國通脹降溫的好消息：與三季度GDP終值同時發佈的美聯儲青睞的通脹指標放緩至聯儲的目標2.0%，創三年來最低增速，經濟数据強化了市場對美聯儲降息的預期。截至收盤，標普500收漲1.03%，道指收漲0.87%，納指收漲1.26%。PCE通脹指標公佈後，十年期美債收益率迅速掉頭下行、又創近五個月新低，但盤中轉升；美元指數加速下跌，逼近四個月低位。離岸人民幣一周來首次盤中失守7.16，後一度漲超200點。
昨日，包括工商銀行、建設銀行、中國銀行、農業銀行、郵儲銀行等多家銀行將從12/22起調整存款掛牌利率。多家全國性股份制銀行也將跟進調整。從去年9月份以來，各家商業銀行的存款掛牌利率已進行了三輪下調，工商銀行等大型銀行最近一次調整是今年9月1日。以工商銀行為例，明起存款掛牌利率下調0.2個百分點，零存整取、整存零取、存本取息等掛牌利率下調0.1個百分點，3個月、6個月、一年期定期存款掛牌利率下調0.1個百分點，兩年定期存款掛牌利率下調0.2個百分點，三年期、五年期定期存款掛牌利率下調0.25個百分點。在三季度貨幣政策執行報告《提高利率政策協同性 支持經濟回升向好》專欄中，人民銀行也表示，繼續實施穩健的貨幣政策，持續發揮LPR改革效能和存款利率市場化調整機制作用，落實好已出臺的降低存量房貸利率等一系列政策，推動企業居民融資成本穩中有降，發揮好貨幣政策促消費、穩投資、擴內需作用，推動經濟持續回升向好。11月M1同比繼續降至1.3%，企業資金活力仍然不足。此次再次下調存款掛牌利率有助於降低金融機構負債端成本，從而為整體利率水準下降創造條件，刺激居民消費和企業投資。
昨日，全國住房和城鄉建設工作會議在北京召開，住房和城鄉建設部部長倪虹在會上強調：堅持穩中求進、以進促穩、先立後破，明年做好四大板塊、18個方面工作。因城施策、一城一策，實現房地產供求關係平衡；進一步加大首套住房、二套住房政策落實力度；保交樓工作落實屬地責任，加強預售資金監管，加快預售制度改革；一視同仁滿足不同所有制房企合理融資需求，住建部將會同金融監管總局指導房地產融資；積極推動城市更新行動，抓好問題導向和目標導向兩個工作等。從8月以來，多地宣佈全面限購政策取消，多部門密集發佈諸如，統一全國商業性個人住房貸款最低首付款比例政策下限，購買首套房貸款“認房不用認貸”政策措施等措施。當前房地產行業基本面走勢折射出前述舉措的必要性。當前新房銷售整體仍顯疲弱，行業基本面表現仍偏弱，政策的推進與落地是仍須關注的催化劑，標的方面優質非央國企的彈性或較高。
消息面上，國務院關稅稅則委員會發佈公告，2024年將調整部分商品的進出口關稅。中國將對1010項商品實施低於最惠國稅率的進口暫定稅率。一是加快推進先進製造業創新發展，降低氯化鋰、低砷螢石、燃料電池用氣體擴散層等國內短缺的資源、關鍵設備和零部件的進口關稅。二是保障人民生命健康，以高品質供給滿足居民消費需求，對部分抗癌藥、罕見病藥的藥品和原料等實施零關稅，降低特殊醫學用途配方食品等的進口關稅。三是降低甜玉米、芫荽、牛蒡種子的進口關稅。此外，為促進新材料產業發展，降低高純鋁出口關稅。 而央行召開經濟金融形勢專家座談會，研究當前經濟金融形勢，並聽取相關意見建議。央行黨委書記、行長潘功勝表示，央行將充分吸收各位專家的意見建議，保持流動性合理充裕，社會融資規模、貨幣供應量同經濟增長和價格水準預期目標相匹配,保持信貸合理增長、節奏平穩、結構優化，為經濟持續回升向好營造良好的貨幣金融環境。綜合而言，近期人民幣升值、美聯儲停止加息以及銀行降息釋放流動性均支撐A股，而當前經濟复苏緩慢仍需等待政策進一步發力，昨日在寧德時代等賽道股帶動下大盤反彈，後續還需繼續觀察量能表現，若再放量反彈建議關注超跌的新能源賽道、受益於並購重組的券商、24年数据資產入表以及政策扶持的数据要素概念以及華為產業鏈確定性高的算力和智慧汽車等。
昨日，包括工商銀行、建設銀行、中國銀行、農業銀行、郵儲銀行等多家銀行將從12/22起調整存款掛牌利率。多家全國性股份制銀行也將跟進調整。從去年9月份以來，各家商業銀行的存款掛牌利率已進行了三輪下調，工商銀行等大型銀行最近一次調整是今年9月1日。以工商銀行為例，明起存款掛牌利率下調0.2個百分點，零存整取、整存零取、存本取息等掛牌利率下調0.1個百分點，3個月、6個月、一年期定期存款掛牌利率下調0.1個百分點，兩年定期存款掛牌利率下調0.2個百分點，三年期、五年期定期存款掛牌利率下調0.25個百分點。在三季度貨幣政策執行報告《提高利率政策協同性 支持經濟回升向好》專欄中，人民銀行也表示，繼續實施穩健的貨幣政策，持續發揮LPR改革效能和存款利率市場化調整機制作用，落實好已出臺的降低存量房貸利率等一系列政策，推動企業居民融資成本穩中有降，發揮好貨幣政策促消費、穩投資、擴內需作用，推動經濟持續回升向好。11月M1同比繼續降至1.3%，企業資金活力仍然不足。此次再次下調存款掛牌利率有助於降低金融機構負債端成本，從而為整體利率水準下降創造條件，刺激居民消費和企業投資。
昨日，全國住房和城鄉建設工作會議在北京召開，住房和城鄉建設部部長倪虹在會上強調：堅持穩中求進、以進促穩、先立後破，明年做好四大板塊、18個方面工作。因城施策、一城一策，實現房地產供求關係平衡；進一步加大首套住房、二套住房政策落實力度；保交樓工作落實屬地責任，加強預售資金監管，加快預售制度改革；一視同仁滿足不同所有制房企合理融資需求，住建部將會同金融監管總局指導房地產融資；積極推動城市更新行動，抓好問題導向和目標導向兩個工作等。從8月以來，多地宣佈全面限購政策取消，多部門密集發佈諸如，統一全國商業性個人住房貸款最低首付款比例政策下限，購買首套房貸款“認房不用認貸”政策措施等措施。當前房地產行業基本面走勢折射出前述舉措的必要性。當前新房銷售整體仍顯疲弱，行業基本面表現仍偏弱，政策的推進與落地是仍須關注的催化劑，標的方面優質非央國企的彈性或較高。
消息面上，國務院關稅稅則委員會發佈公告，2024年將調整部分商品的進出口關稅。中國將對1010項商品實施低於最惠國稅率的進口暫定稅率。一是加快推進先進製造業創新發展，降低氯化鋰、低砷螢石、燃料電池用氣體擴散層等國內短缺的資源、關鍵設備和零部件的進口關稅。二是保障人民生命健康，以高品質供給滿足居民消費需求，對部分抗癌藥、罕見病藥的藥品和原料等實施零關稅，降低特殊醫學用途配方食品等的進口關稅。三是降低甜玉米、芫荽、牛蒡種子的進口關稅。此外，為促進新材料產業發展，降低高純鋁出口關稅。 而央行召開經濟金融形勢專家座談會，研究當前經濟金融形勢，並聽取相關意見建議。央行黨委書記、行長潘功勝表示，央行將充分吸收各位專家的意見建議，保持流動性合理充裕，社會融資規模、貨幣供應量同經濟增長和價格水準預期目標相匹配,保持信貸合理增長、節奏平穩、結構優化，為經濟持續回升向好營造良好的貨幣金融環境。綜合而言，近期人民幣升值、美聯儲停止加息以及銀行降息釋放流動性均支撐A股，而當前經濟复苏緩慢仍需等待政策進一步發力，昨日在寧德時代等賽道股帶動下大盤反彈，後續還需繼續觀察量能表現，若再放量反彈建議關注超跌的新能源賽道、受益於並購重組的券商、24年数据資產入表以及政策扶持的数据要素概念以及華為產業鏈確定性高的算力和智慧汽車等。
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