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外媒報道美國擬禁中國光模塊，宇樹科技今日啟動詢價8/10申購
2026/08/05 08:28
外媒報道美國擬禁中國光模塊，宇樹科技今日啟動詢價8/10申購：8月4日中國A股三大指數集體上漲，滬指漲0.33%，收報3822.28點；深證成指漲3.25%，收報13885.71點；創業板指漲5.64%，收報3488.97點。滬深京三市成交額22287億，較前一日放量2174億。CPO概念大幅蕩反彈，“易中天”均漲超13%，算力租賃概念延續強勢，行雲科技、宏景科技20%漲停。AI應用端反復活躍，傳智教育晉級7連板。行業資金方面，通信設備、元件、半導體等淨流入排名靠前，其中通信設備淨流入222.6億。道指漲1.71%，標普500指數漲1.79%，齊刷歷史新高，納指漲2.59%。費城半導體指數漲超7%。大型科技股多數上漲，英偉達漲超2%，蘋果漲近2%，谷歌-A、特斯拉、微軟漲超1%。邁威爾科技、Coherent漲超12%，英特爾、閃迪漲超10%，康寧漲超9%，Lumentum漲近9%，SK海力士漲超8%，美光科技、高通漲超7%。 績後Palantir暴漲29% ，其二季度營收同比增長94%，超出市場預期，並上調了全年預期。
據路透社4日報道，知情人士透露，美國政府正起草一項禁令，擬禁止進口中國新型號的數據中心組件，以保護支撐人工智能（AI）發展的關鍵基礎設施。四名知情人士稱，負責監管美國電信行業的聯邦通信委員會(FCC)正在制定相關措施，計劃禁止進口中國新型號的光收發模塊。光收發模塊主要用於數據中心內部的高速光纖數據傳輸。中國光模塊產能占全球約60%-70%，且龍頭中際旭創、新易盛是海外CSP的核心供應商，短期禁用中國光模塊對美本身數據中心或有較大衝擊，法案所提的新型號預計將從3.2T生效，即2028年後規模量產的下一代產品，因此龍頭光模塊廠商不改2026-2027年業績高增趨勢，但若禁令生效對光通信行業遠期估值或有衝擊，仍需等待具體情況明朗。據IHS Markit航運數據，今年7月抵達美國的銅約為20萬噸，為2014年有數據以來的最大單月流入量。COMEX銅庫存較年初增長逾40%，達到歷史最高水平。截至8月3日，COMEX銅期貨價格為6.54美元/磅，4日其價格繼續上升。市場正在關注美國政府精煉銅關稅的裁決，預期一旦裁決落地，其他地區的銅供應會收緊。
中國人民銀行8月4日公告，8月5日將以固定數量、利率招標，多重價位中標方式開展5000億元買斷式逆回購操作，期限為3個月。本次操作為加量續作，實現淨投放2000億元。這也是3個月期買斷式逆回購連續第二個月加量續作，加量規模與上個月相同。上交所數據顯示，2026年7月A股新開戶265.54萬戶，環比下降7.30%，同比增長35.23%。2026年累計新開2281.68萬戶，同比增長56.69%。8月5日宇樹科技啟動發行詢價，擬公開發行4044.64萬股，募資42.02億元，將於8/10開啟申購。短期來看，海外市場回暖亦對A股有所提振，但光模塊報道傳聞短期對市場再帶來擾動。建議聚焦業績確定性高，調整充分的AI細分軟硬件方向，防禦方向關注電力、消費、創新藥等。

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