央行等四部門大力支持實施創新驅動發展戰略,深圳降低二套房首付比例:11/22日(週三)滬深兩市股指震盪下行。截至收盤,滬指跌0.79%,深證成指跌1.41%,創業板指跌1.73%。滬深兩市成交額8754.37億元,北向資金合計淨賣出35.38億元。而北證50指數持續走強,放量收漲超8%,今日成交額131億元再創歷史新高。盤面上,深圳國資兩日大漲,或與市場傳聞深圳水務集團原董事長或去榮耀任職的消息相關;短劇遊戲概念繼續走強,另外有數據確權概念、豬肉概念、旅遊、商業連鎖等板塊漲幅居前,而一體壓鑄概念、CPO概念、通信設備、汽車、英偉達概念、MR概念等板塊跌幅居前。海外市場,美國經濟數據好壞參半,上周首申失業救濟人數跌至20.9萬創五周新低,勞動力市場保持韌性,但10月耐用品訂單環比下跌5.4%,商業投資指標不振。週三是感恩節假期前美股和美債市場最後一個交易日,美股集體高開並齊漲,標普收漲漲幅0.41%,道指收漲0.53%,納指收漲0.46%。微軟再新高,英偉達一度跌4.5%,特斯拉跌近3%。10年期美債收益率跌至兩個月最低後轉漲至日高,結束加息預期令其11月驟降約50個基點。美元指數一度升破104脫離兩個半月最低,離岸人民幣最深跌320點並失守7.17元。
11/20日,中國人民銀行、科技部、國家金融監管總局、中國證監會聯合召開科技金融工作交流推進會。會議指出,要聚焦科技創新的重點領域和金融服務的短板弱項,深化金融供給側結構性改革,推動完善包括信貸、債券、股票、保險、創業投資、融資擔保在內全方位、多層次的科技金融服務體系。進一步健全國家重大科技任務和科技型中小企業兩個重點領域的金融支持政策體系,組織開展科技金融服務能力提升專項行動。各金融機構要進一步完善適應科技型企業特點的產品服務、風險管理和組織機構體系等。更加完善的金融支持創新體系和金融科技賦能機制,有利於更好地滿足企業的發展需求。11/22日,深圳發佈兩大重磅利好樓市政策,一是調整二套住房最低首付款比例,由原來的普通住房70%、非普通住房80%統一調整為40%。二是取消總價750萬元的豪宅線認定標準。從8月底以來,深圳陸續出臺包括認房不認貸、房貸利率下調,疊加此次政策,有助於進一步降低改善人群購房門檻,盤活潛在需求。專家預計北京、上海將視市場變化適時推出相應的支持類政策,有望提升市場活躍度,促進房地產市場平穩健康發展。
行業方面,浙江省標準化研究院牽頭制定的《數據資產確認工作指南》省地方標準正式發佈,該標準是國內首個針對數據資產確認制定的省級地方性標準,將於12月5日起正式實施,數據要素市場化進程加速;此外,OpenAI董事會或迎大換血,AI安全成為內部重要分歧點,近期OpenAI遭網絡攻擊事件也體現AI安全在AI技術和商業化落地進程中的重要性,可關注數據要素和AI安全相關板塊的機會。昨日,中國信通院發佈數據,9月國內市場手機出貨量3327.7萬部,同比增長59.0%,環比+75%,其中5G手機同比增長90.1%,環比+83.6%,占同期手機出貨量的86.3%。9月單月手機出貨量數據已創下2022年以來的新高,5G成為關鍵引擎,在華為回歸及多品牌新品推動下,中國手機市場或將逐漸從底部復甦。據悉,多地多家醫院報告兒科就診量激增。11月21日, 天津中醫藥大學第二附屬醫院發佈消息稱,領導班子成員24小時實崗帶班,指揮協調,調度全院力量應對兒科就診高峰;瀋陽的北部戰區總醫院11月22日發文介紹,感染肺炎支原體的患兒明顯增加。可關注相關醫藥板塊炒作機會。
榮耀昨日正式回應2條市場傳聞:一是深圳市水務集團董事長吳暉確認擔任榮耀董事長;二是否認借殼傳聞,稱將通過首發上市推動公司登陸資本市場。Q3榮耀出貨量為1180萬部重返國內市場第一,可關注後續IPO進程。針對近日有傳言馬雲拋售巨額阿里股票,阿里巴巴內網昨日也披露稱,由於當時設定的售賣價格遠高於目前股價,馬雲實際上一股都沒有出售,未來也會長期持有阿里股票,或一定程度緩解市場情緒。11月22日,中植集團發佈公開信表示,公司相關產品發生實質性違約,集團總資產賬面金額約2000億元。同時,由於債務規模巨大,剔除保證金後相關負債本息規模約為4200-4600億元,注意中植系個股的風險。綜合來看,政策有望繼續加碼,降准降息落地可期,人民幣匯率走高、中美和緩有望支撐A股市場,後續中美關係實質改善仍需持續觀察。建議關注政策與華為、小米催化的智慧汽車產業鏈、消費電子、AI算力以及HBM、星鏈等。
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