上海引領國企改革加速，留意美聯儲加息預期再升溫：昨日大盤呈現沖高回落的走勢，上證指數最高達3585點，創業板則明顯出現熄火整理，大盤再由券商股領頭大漲，福建自貿區、一帶一路和鋼鐵等藍籌股共振拉升，兩市成交達1.37萬億。昨日公佈的10月券商業績報告， 10月淨利潤環比大漲8成，隨大盤反彈，券商前期救市自營獲利將大幅提升。考慮券商股近兩日連續爆發，中長期看業績改善和相對較低估值使券商板塊還有上漲的空間。雖然國內政策在不斷釋放利好，但是美聯儲加息的憂慮還困擾著市場，三大最高決策者在昨日齊發聲稱年底加息可能性加大而使得加息預期升溫。人民幣受壓回貶，中國加入SDR的宣佈時機可能延到月底，也讓人民幣貶值壓力加大。

習近平在越南媒體發表稱要共同推進“一帶一路”和“兩廊一圈”建設，雙邊貿易額有望提前實現1000億美元的目標。近期習近平還將訪問新加坡，在11月中旬將召開G20和APEC會議，若中國股市走弱將加大全球對於中國經濟的擔憂。未來中國將加大一帶一路政策，展開實質性建設。另外針對下周即將進行的“習馬會”，這是建國至今首次會面，預計會在經濟方面加強兩岸合作，昨天福建板塊集體打板，目前未有具體舉措出台，事件力度空前，預期會持續升溫。另外繼SDR逐漸邁向國際化，美國上市中資股可能要被納入MSCI，市場預計 700億美元可能湧入海外上市中資股。這也為A股全部被納入MSCI做鋪墊，是中國市場走進國際化的重要一步。建議關注“一帶一路”和國企改革概念，尤其是近期上海推動大區合併，啟動第二批國企改革，確認張江科技城，國企和央企合併傳聞不斷，改革進度明顯加快，可持續關注推進國改步伐較快上海國企股（迪士尼）及十大戰略性行業的龍頭國企有望收益。

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