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北交所近日分別舉辦券商、上市公司兩場專項座談會，現場宣講《關於深化上市公司並購重組市場改革的意見》（簡稱“並購六條”）政策精神，聽取券商並購重組專案儲備情況、上市公司推進過程中遇到的問題以及對北交所並購重組市場發展的意見建議。北交所表示，下一步將繼續深入貫徹落實新“國九條”和“並購六條”要求，在中國證監會統一部署下，發揮資本市場在企業並購重組中的主管道作用，支援上市公司向新質生產力方向轉型升級，針對中小企業特點積極開展政策解讀、制度培訓等活動，推動提高企業運用並購重組工具的能力，促進提高北交所上市公司品質和投資價值。新“國九條”出臺以來，並購重組政策環境不斷優化，相關案例數量較去年同期明顯增長，包括“硬科技”並購重組、央國企並購重組、跨界並購重組三個領域的案例“好戲連台”。據数据寶統計，10月以來已有73家上市公司披露並購重組的最新進展。隨著政策紅利持續釋放，未來更多能夠展現創新性、示範性、導向性的並購重組案例有望不斷湧現。從這73家的市值來看，中國船舶、國泰君安、賽力斯、海通證券、中國重工均為千億元級別的行業龍頭；市值較低的包括寧波富邦、中設股份、*ST工智、中晟高科、雅運股份，均不足20億元。從上市公司性質來看，國有企業有31家，占比超四成，央國企重組頻現,目前低位仍有多隻重組概念股表現躍躍欲試，並購重組作為當前市場最強主線有望持續發酵。
10月25日，智譜AI推出自主智慧體AutoGLM，可以類比使用者使用手機介面的過程，在手機應用程式以及網頁上進行操作，包括根據使用者給出的指令完成購物、進入應用程式完成文字填充、總結等。大模型加速上“機”，AI Agent有望快速推廣應用，也或影響終端廠商及模型廠商競爭格局。近期中國光伏行業協會在上海組織召開防止光伏行業內卷式惡性競爭座談會。與會企業家及代表就“強化行業自律，防止‘內卷式’惡性競爭，強化市場優勝劣汰機制，暢通落後低效產能退出管道”及行業健康可持續發展進行了充分溝通交流，並達成共識。後續矽料減產有望改善供需推動矽料價格穩中回升。
截至目前，首批上市10只中證A500ETF合計規模超過450億元，而正在發行中的20只場外指數基金規模也突破了250億，至此合計已有超700億資金集結在中證A500指數。從目前新發基金來看，泰康中證A500ETF聯接基金、博時中證A500指數基金先後宣佈提前結募，首募規模超過50億、30億。從相關產品上報來看，僅10月16日以來，已有48只中證A500場外指數、增強指數等產品上報，目前尚有28只待監管批復。中證A500指數基金或將成為最快完成千億規模寬基指數，有望持續帶來增量資金。總的來看，A股成交量維持高位水準，市場交投持續活躍，低位低價股輪番上攻，並購重組、AI、低空經濟等概念輪番表現。不過臨近三季報最後的披露期，需防範高位題材股的調整壓力，仍需關注美國大選對市場的擾動，以及11/4日人大會議釋放的政策信號。建議逢低佈局低位超跌股的補漲機會，尤其是疊加並購重組預期的地方國企，此外符合新質生產力的國產軟硬體、機器人、低空經濟可持續關注。
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未經元大證券(香港)事先書面授權，任何人不得為任何目的復制、發出、發表此焦點報告，元大證券(香港)保留一切權利。
央行即日起啟用公開市場買斷式逆回購操作工具，北交所舉辦券商及上市公司並購重組座談會
2024/10/29 08:26
央行即日起啟用公開市場買斷式逆回購操作工具，北交所舉辦券商及上市公司並購重組座談會：週一滬指漲0.68%，深證成指漲0.62%，創業板指跌0.44%。滬深兩市成交額達到1.86萬億，較上週五放量近千億。教育、鋼鐵、房地產服務、裝修、農業、貿易、商業百貨板塊漲幅居前，僅保險、銀行、電池板塊下跌。上漲股票數量超過4200只，高位人氣股集體爆發，智譜AI概念股發酵集體走強，並購重組概念持續火熱。央行昨日表示，為維護銀行體系流動性合理充裕，進一步豐富央行貨幣政策工具箱，人民銀行決定從即日起啟用公開市場買斷式逆回購操作工具。操作对象為公開市場業務一級交易商，原則上每月開展一次操作，期限不超過1年。公開市場買斷式逆回購採用固定數量、利率招標、多重價位中標，回購標的包括國債、地方政府債券、金融債券、公司信用類債券等。操作結果將通過人民銀行官網相關欄目對外披露。此舉有望對沖年底MLF集中到期引發的資金波動，提升流動性跨期管理能力。海外市場方面，市場關注本周將公佈的一系列重磅經濟数据和財報；道指漲0.65%，標普500指數漲0.27%，納斯達克漲0.26%。中概大漲，中概指數漲4%全天跑贏大盤，蔚來汽車漲超10%。光伏股大全新能源漲超14%。中東擔憂緩解壓低黃金和油價，油價暴跌超6%。北交所近日分別舉辦券商、上市公司兩場專項座談會，現場宣講《關於深化上市公司並購重組市場改革的意見》（簡稱“並購六條”）政策精神，聽取券商並購重組專案儲備情況、上市公司推進過程中遇到的問題以及對北交所並購重組市場發展的意見建議。北交所表示，下一步將繼續深入貫徹落實新“國九條”和“並購六條”要求，在中國證監會統一部署下，發揮資本市場在企業並購重組中的主管道作用，支援上市公司向新質生產力方向轉型升級，針對中小企業特點積極開展政策解讀、制度培訓等活動，推動提高企業運用並購重組工具的能力，促進提高北交所上市公司品質和投資價值。新“國九條”出臺以來，並購重組政策環境不斷優化，相關案例數量較去年同期明顯增長，包括“硬科技”並購重組、央國企並購重組、跨界並購重組三個領域的案例“好戲連台”。據数据寶統計，10月以來已有73家上市公司披露並購重組的最新進展。隨著政策紅利持續釋放，未來更多能夠展現創新性、示範性、導向性的並購重組案例有望不斷湧現。從這73家的市值來看，中國船舶、國泰君安、賽力斯、海通證券、中國重工均為千億元級別的行業龍頭；市值較低的包括寧波富邦、中設股份、*ST工智、中晟高科、雅運股份，均不足20億元。從上市公司性質來看，國有企業有31家，占比超四成，央國企重組頻現,目前低位仍有多隻重組概念股表現躍躍欲試，並購重組作為當前市場最強主線有望持續發酵。
10月25日，智譜AI推出自主智慧體AutoGLM，可以類比使用者使用手機介面的過程，在手機應用程式以及網頁上進行操作，包括根據使用者給出的指令完成購物、進入應用程式完成文字填充、總結等。大模型加速上“機”，AI Agent有望快速推廣應用，也或影響終端廠商及模型廠商競爭格局。近期中國光伏行業協會在上海組織召開防止光伏行業內卷式惡性競爭座談會。與會企業家及代表就“強化行業自律，防止‘內卷式’惡性競爭，強化市場優勝劣汰機制，暢通落後低效產能退出管道”及行業健康可持續發展進行了充分溝通交流，並達成共識。後續矽料減產有望改善供需推動矽料價格穩中回升。
截至目前，首批上市10只中證A500ETF合計規模超過450億元，而正在發行中的20只場外指數基金規模也突破了250億，至此合計已有超700億資金集結在中證A500指數。從目前新發基金來看，泰康中證A500ETF聯接基金、博時中證A500指數基金先後宣佈提前結募，首募規模超過50億、30億。從相關產品上報來看，僅10月16日以來，已有48只中證A500場外指數、增強指數等產品上報，目前尚有28只待監管批復。中證A500指數基金或將成為最快完成千億規模寬基指數，有望持續帶來增量資金。總的來看，A股成交量維持高位水準，市場交投持續活躍，低位低價股輪番上攻，並購重組、AI、低空經濟等概念輪番表現。不過臨近三季報最後的披露期，需防範高位題材股的調整壓力，仍需關注美國大選對市場的擾動，以及11/4日人大會議釋放的政策信號。建議逢低佈局低位超跌股的補漲機會，尤其是疊加並購重組預期的地方國企，此外符合新質生產力的國產軟硬體、機器人、低空經濟可持續關注。
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