债务上限协议通过美国众议院表决，市场风险偏好改善隔夜中概股大涨：昨日，大盘全天低开后冲高回落，创业板指相对偏强，截至收盘，沪指几乎平盘，深成指涨0.39%，创业板指涨0.59%。沪深两市成交额9866亿，较上个交易日放量478亿。北向资金全天净卖出18.02亿元，其中沪股通净卖出36.07亿元，深股通净买入18.05亿元。盘面上，个股涨多跌少，AI概念股继续活跃，应用、模型方向领涨，MR概念股开盘大涨，脑机接口概念股再度大涨，农业股尾盘异动。下跌方面，中药股陷入调整。港股方面，走势冲高回落，截至收盘，恒生指数跌0.10%，恒生科技指数涨0.11%，盘面上，安防、媒体等板块涨幅居前；客运航空公司、钙钛矿等板块下挫。
外围市场方面，众议院于当地周三晚间投票通过债务上限法案，债务上限危机基本解除。加息方面，今年票委、费城联储主席哈克重申，美联储接近暂停加息的节点，“更乐于观察除了整体通胀率以外的其他经济数据，没有必要一直加息。” 2025年票委、“鹰王”圣路易斯联储主席布拉德称，在数次加息之后，货币政策得到改善，通胀进一步下行的前景看起来很不错，但不能完全保证。此外，ADP等多项数据显示美国就业难降温，但制造业萎缩和通胀持续降温，期货市场下调美联储加息预期，认为6月加息25个基点的概率不足24%，暂停加息的概率至76%；7月加息概率约为4/5，而紧缩周期现已完全结束的可能性为1/5。风险偏好显著改善。截至收盘，纳指收涨1.28%，标普收涨0.99%，道指收涨0.47%。 热门中概股普涨，纳斯达克中国金龙指数涨4.07%。满帮涨超7%，百度、京东涨超6%，拼多多、腾讯音乐、唯品会涨超5%，阿里巴巴涨超4%。
昨日，韩国贸易、工业和能源部公布最新数据显示，5月份，韩国整体出口下滑15.2%至522.4亿美元，已经连续第八个月下滑，但略好于经济学家预期的-16.3%，其中芯片表现依旧惨烈，5月份出口同比下降36.2%至73.7亿美元，而这主要是由于主要芯片出口地需求下滑以及芯片价格下跌。积极信号是，韩国出口下滑步伐连续第二个月放缓。从价格来看，DRAM跌价仍在持续，但跌幅收窄，下半年价格跌幅将有望逐季收敛，目前已看到些许迹象，如长江存储原厂闪存已正式开始涨价，幅度大约+3-5％，美光三星近日表示将不再接受低于当前成交价的订单，以及铠侠和西部数据正积极推进合并事宜等。AIGC浪潮下，AI服务器订单增多虽使存储用量有一定提升，但整体空间较小，对整体存储市场影响有限，但目前存储价格下跌斜率收窄，H2拐点出现可能性较大，可逢低布局相关产业链。
消息面方面，昨日上海市科学技术委员会印发《上海市计算生物学创新发展行动计划（2023—2025年）》。其中提出，到2025年，建立基于建模、预测、应用全链条的计算生物学研究范式，初步建成生物大数据平台等基础设施，并提及多模态数据理论算法、AI药物研发等领域率先实现重大理论突破。AI医药研发作为大模型下一块重要应用，目前已有实际应用，在5月的华为云AI新药研发论坛上，西安交通大学第一附属医院刘冰教授基于华为云盘古药物分子大模型，研发出一款超级抗菌药Drug X，此应用方向有望持续深化，生成式AI通过从头设计，将显著提升药物研发效率：生成式AI在药物发现中根据有关目标结构的信息创建分子，预测候选药物元素，并为特定目标生成化学实体，而不是通过筛选找到他们，由此推动药物发现和临床前研究阶段效率提升，从4-6年降低至1-3年，甚至更短，随着应用的不断成熟和落地，预计将显著提升药物研发效率和企业竞争力，建议关注相关产业链。
昨日，多家造车新势力公布5月销量，其中，理想连续6个月领衔榜首，同时连续三个月单月交付量过2万辆，为28277辆，yoy+146%，qoq+10%，排名第二的哪咤汽车交付13029辆，yoy+18%，qoq+18%，零跑排名第三，为12058辆，时隔7个月重新回归“万辆俱乐部”，yoy+20%，qoq+38%。小鹏汽车虽然未能达到万辆，但也实现了连续4个月单月环比正增长，止跌企稳。蔚来汽车则在近两个月表现不佳，持续垫底。综合来看，美国债务危机已经基本解除，加息扰动因素仍待观察，但新出炉的经济数据显示国内目前复苏缓慢，且人民币贬值影响仍存，A股交投情绪虽有回暖，但盘面仍将延续震荡。建议关注低位震荡的新能源，业绩确定性高的板块如火电以及消息面影响的AI、机器人及C919产业链。

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