央行等四部门大力支持实施创新驱动发展战略，深圳降低二套房首付比例：11/22日（周三）沪深两市股指震荡下行。截至收盘，沪指跌0.79%，深证成指跌1.41%，创业板指跌1.73%。沪深两市成交额8754.37亿元，北向资金合计净卖出35.38亿元。而北证50指数持续走强，放量收涨超8%，今日成交额131亿元再创历史新高。盘面上，深圳国资两日大涨，或与市场传闻深圳水务集团原董事长或去荣耀任职的消息相关；短剧游戏概念继续走强，另外有数据确权概念、猪肉概念、旅游、商业连锁等板块涨幅居前，而一体压铸概念、CPO概念、通信设备、汽车、英伟达概念、MR概念等板块跌幅居前。海外市场，美国经济数据好坏参半，上周首申失业救济人数跌至20.9万创五周新低，劳动力市场保持韧性，但10月耐用品订单环比下跌5.4%，商业投资指标不振。周三是感恩节假期前美股和美债市场最后一个交易日，美股集体高开并齐涨，标普收涨涨幅0.41%，道指收涨0.53%，纳指收涨0.46%。微软再新高，英伟达一度跌4.5%，特斯拉跌近3%。10年期美债收益率跌至两个月最低后转涨至日高，结束加息预期令其11月骤降约50个基点。美元指数一度升破104脱离两个半月最低，离岸人民币最深跌320点并失守7.17元。
11/20日，中国人民银行、科技部、国家金融监管总局、中国证监会联合召开科技金融工作交流推进会。会议指出，要聚焦科技创新的重点领域和金融服务的短板弱项，深化金融供给侧结构性改革，推动完善包括信贷、债券、股票、保险、创业投资、融资担保在内全方位、多层次的科技金融服务体系。进一步健全国家重大科技任务和科技型中小企业两个重点领域的金融支持政策体系，组织开展科技金融服务能力提升专项行动。各金融机构要进一步完善适应科技型企业特点的产品服务、风险管理和组织机构体系等。更加完善的金融支持创新体系和金融科技赋能机制，有利于更好地满足企业的发展需求。11/22日，深圳发布两大重磅利好楼市政策，一是调整二套住房最低首付款比例，由原来的普通住房70%、非普通住房80%统一调整为40%。二是取消总价750万元的豪宅线认定标准。从8月底以来，深圳陆续出台包括认房不认贷、房贷利率下调，叠加此次政策，有助于进一步降低改善人群购房门槛，盘活潜在需求。专家预计北京、上海将视市场变化适时推出相应的支持类政策，有望提升市场活跃度，促进房地产市场平稳健康发展。
行业方面，浙江省标准化研究院牵头制定的《数据资产确认工作指南》省地方标准正式发布，该标准是国内首个针对数据资产确认制定的省级地方性标准，将于12月5日起正式实施，数据要素市场化进程加速；此外，OpenAI董事会或迎大换血，AI安全成为内部重要分歧点，近期OpenAI遭网络攻击事件也体现AI安全在AI技术和商业化落地进程中的重要性，可关注数据要素和AI安全相关板块的机会。昨日，中国信通院发布数据，9月国内市场手机出货量3327.7万部，同比增长59.0%，环比+75%，其中5G手机同比增长90.1%，环比+83.6%，占同期手机出货量的86.3%。9月单月手机出货量数据已创下2022年以来的新高，5G成为关键引擎，在华为回归及多品牌新品推动下，中国手机市场或将逐渐从底部复苏。据悉，多地多家医院报告儿科就诊量激增。11月21日， 天津中医药大学第二附属医院发布消息称，领导班子成员24小时实岗带班，指挥协调，调度全院力量应对儿科就诊高峰；沈阳的北部战区总医院11月22日发文介绍，感染肺炎支原体的患儿明显增加。可关注相关医药板块炒作机会。
荣耀昨日正式回应2条市场传闻：一是深圳市水务集团董事长吴晖确认担任荣耀董事长；二是否认借壳传闻，称将通过首发上市推动公司登陆资本市场。Q3荣耀出货量为1180万部重返国内市场第一，可关注后续IPO进程。针对近日有传言马云抛售巨额阿里股票，阿里巴巴内网昨日也披露称，由于当时设定的售卖价格远高于目前股价，马云实际上一股都没有出售，未来也会长期持有阿里股票，或一定程度缓解市场情绪。11月22日，中植集团发布公开信表示，公司相关产品发生实质性违约，集团总资产账面金额约2000亿元。同时，由于债务规模巨大，剔除保证金后相关负债本息规模约为4200-4600亿元，注意中植系个股的风险。综合来看，政策有望继续加码，降准降息落地可期，人民币汇率走高、中美和缓有望支撑A股市场，后续中美关系实质改善仍需持续观察。建议关注政策与华为、小米催化的智慧汽车产业链、消费电子、AI算力以及HBM、星链等。

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