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国资委召开央企人工智能专题推进会，英伟达财报超预期称“生成式AI已达引爆点”
2024/02/22 08:17
国资委召开央企人工智能专题推进会，英伟达财报超预期称“生成式AI已达引爆点”：2/21日周三，A股低开高走，沪指一度逼近3000点，午后三大股指冲高回落，截至收盘，沪指收涨0.97%录得6连阳，深成指涨0.79%，创业板指涨0.36%。沪深两市成交额9803亿，较上个交易日放量1907亿，两市超4100只个股上涨.北向资金净买入136亿元，创2023年7月28日以来新高。板块方面，教育股尾盘拉升走强，Sora概念继续活跃、汽车产业链大幅反弹，而银行、证券、保险等大金融板块大幅冲高后尾盘回落，减肥药、中药等少数板块下跌。海外方面，三大美国股指连续两日集体低开，午盘公布的美联储1月末会议纪要显示，联储官员担心过快降息、担心通胀下降停滞。而后主要美股指跌幅扩大，但最终仅纳指收跌0.23%，而标普收涨0.13%，道指收涨0.13%。20年期美债标售后，美债收益率加速回升，十年期收益率一度逼近两个多月高位。纪要后，美元指数短线转涨后重回跌势。盘后英伟达发布四季度营收同比大增265%，同时一季度业绩指引也超预期，股价盘后涨超9%。黄仁勋称生成式人工智能已触及“引爆点”。CFO称公司下一代产品的市场需求远超过供给水平。
2/19日国务院国资委召开“AI赋能 产业焕新”中央企业人工智能专题推进会。会议强调，中央企业要把发展人工智能放在全局工作中统筹谋划，把主要资源集中投入到最需要、最有优势的领域，加快建设一批智能算力中心；开展AI+专项行动，强化需求牵引，构建一批产业多模态优质数据集，打造从基础设施、算法工具、智能平台到解决方案的大模型赋能产业生态等。会上，10家中央企业签订倡议书，表示将主动向社会开放人工智能应用场景，AI应用推广有望加速。21日，司法部、国家发展改革委、全国人大常委会法工委共同组织召开民营经济促进法立法座谈会，据悉民营经济促进法起草工作已经启动，立法进程将加快推进。同时昨日有市场传闻，称国企考核方案即将出台，但目前尚未获得官方消息确认。地方层面21日上海发改委透露，今年上海发挥政府投资带动效应，市级建设财力、技改专项资金等市级建设资金累计安排500多亿元，支持关键领域建设和重点产业项目升级改造等。根据相关规划，2024年上海将聚焦新网络、新算力、新数据、新设施、新终端五方面，重点推进56项任务。同时上海将继续通过贴息政策来有效降低社会主体贷款融资成本，带动更多社会资本投资新基建，新一轮新基建贴息政策将于近期正式出台。
行业方面，各地持续发力房产市场，密集推出了购房补贴、降低公积金贷款首付比例等诸多政策。包括2/21日天津、济南发布公积金贷款首付款比例拟调整的通知，提出首套房首付比例降至20%，二套房首付比例不低于30%。重庆举行租赁住房贷款支持计划试点暨住房租赁基金首批收购项目签约仪式举行，重庆国企收购首批4207套房源，将投入租赁市场，满足新市民青年人多层次住房租赁需求。政策效应在逐渐释放有利于向市场传递积极信号，房地产供求矛盾在逐渐化解，此类因素都将逐渐改善房地产的去化状况。工信部发布关于印发工业领域碳达峰碳中和标准体系建设指南的通知。目标到2025年，初步建立工业领域碳达峰碳中和标准体系，相关板块也有望得到更多政策助力。此外，华为宣布2/26日召开产品与解决方案发布会，即将首发华为通信大模型。综合来看，当前证监会换帅到会议政策呵护资本市场，市场信心得以稳定修复，但仍需关注政策发力效果，地方及两会政策指引仍是关注重点。后续还需关注海外市场降息动作，以及政策落地后市场底和经济底的进一步明确。短期建议关注超跌绩优股，尤其是AI、人形机器人、苹果MR、华为产业链等符合新质生产力方向。
2/19日国务院国资委召开“AI赋能 产业焕新”中央企业人工智能专题推进会。会议强调，中央企业要把发展人工智能放在全局工作中统筹谋划，把主要资源集中投入到最需要、最有优势的领域，加快建设一批智能算力中心；开展AI+专项行动，强化需求牵引，构建一批产业多模态优质数据集，打造从基础设施、算法工具、智能平台到解决方案的大模型赋能产业生态等。会上，10家中央企业签订倡议书，表示将主动向社会开放人工智能应用场景，AI应用推广有望加速。21日，司法部、国家发展改革委、全国人大常委会法工委共同组织召开民营经济促进法立法座谈会，据悉民营经济促进法起草工作已经启动，立法进程将加快推进。同时昨日有市场传闻，称国企考核方案即将出台，但目前尚未获得官方消息确认。地方层面21日上海发改委透露，今年上海发挥政府投资带动效应，市级建设财力、技改专项资金等市级建设资金累计安排500多亿元，支持关键领域建设和重点产业项目升级改造等。根据相关规划，2024年上海将聚焦新网络、新算力、新数据、新设施、新终端五方面，重点推进56项任务。同时上海将继续通过贴息政策来有效降低社会主体贷款融资成本，带动更多社会资本投资新基建，新一轮新基建贴息政策将于近期正式出台。
行业方面，各地持续发力房产市场，密集推出了购房补贴、降低公积金贷款首付比例等诸多政策。包括2/21日天津、济南发布公积金贷款首付款比例拟调整的通知，提出首套房首付比例降至20%，二套房首付比例不低于30%。重庆举行租赁住房贷款支持计划试点暨住房租赁基金首批收购项目签约仪式举行，重庆国企收购首批4207套房源，将投入租赁市场，满足新市民青年人多层次住房租赁需求。政策效应在逐渐释放有利于向市场传递积极信号，房地产供求矛盾在逐渐化解，此类因素都将逐渐改善房地产的去化状况。工信部发布关于印发工业领域碳达峰碳中和标准体系建设指南的通知。目标到2025年，初步建立工业领域碳达峰碳中和标准体系，相关板块也有望得到更多政策助力。此外，华为宣布2/26日召开产品与解决方案发布会，即将首发华为通信大模型。综合来看，当前证监会换帅到会议政策呵护资本市场，市场信心得以稳定修复，但仍需关注政策发力效果，地方及两会政策指引仍是关注重点。后续还需关注海外市场降息动作，以及政策落地后市场底和经济底的进一步明确。短期建议关注超跌绩优股，尤其是AI、人形机器人、苹果MR、华为产业链等符合新质生产力方向。
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