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楼市三大利好来袭推升人民币狂飙300点，中国8月官方制造业PMI 环比上升0.4至49.7
2023/09/01 08:29
楼市三大利好来袭推升人民币狂飙300点，中国8月官方制造业PMI 环比上升0.4至49.7：8月31日（周四），A股三大指数早盘低开低走，午后震荡整理。截至收盘，沪指跌0.55%，深成指跌0.61%，创业板指跌0.69%。沪深两市全天成交额8292亿元，北向资金净卖出42.96亿元。昨日也是8月最后一个交易日，8月沪指跌超5%，创业板指跌6%，深成指跌6.85%，8月北向资金累计减仓近900亿元创历史新高。盘面上，光刻胶板块全天领涨，Chiplet概念股尾盘走强，中药、科创次新股板块涨幅居前，而房地产开发、房地产服务板块双双大跌。整体个股跌多涨少，两市超3200只个股下跌。港股收评两大指数高开后震荡下行，截至收盘，恒指收跌0.55% 恒生科技指数跌0.38%，南向资金净买入28.31亿港币。盘面上，一般金属及矿石、医疗保健设备和服务、煤炭、虚拟现实等板块涨幅居前；而汽车、电讯、药品及生物科技等跌幅居前。海外方面，美国7月核心PCE物价指数同比上涨4.2%符合预期，连续第二个环比增长0.2%，符合通胀逐步降温的趋势。三大美国股指集体高开。午盘道指和标普先后转跌，仅纳指短线转跌后收涨。最终，道指和标普止步四连涨，道指收跌0.48%，标普收跌0.16%，纳指收涨0.11%。美元指数在PCE公布后涨幅扩大，到美股收盘时处于103.60上方，日内涨近0.5%，止住三连跌；8月累涨约1.7%，结束两月连跌并创2月以来最大月涨幅。离岸人民币在PCE公布后盘中跳涨，一度涨破7.27；8月累跌1294点，抹平7月终结五个月连跌的涨幅。市场聚焦周五将公布的重磅就业报告。
宏观方面，国家统计局公布8月份中国制造业PMI49.7，较上月上升0.4个百分点，连续3个月上升。在调查的21个行业中，有12个行业采购经理指数环比上升，制造业景气水平进一步改善。从分项指数来看，8月生产指数/新订单指数为51.9%/50.2%，较上月上升1.7/0.7个百分点，新订单指数4月份以来首次升至扩张区间，显示经济内生动力趋于增强，整体市场需求有所改善，企业生产意愿也有所加强。随着近期一系列宏观调控政策措施的密集出台，企业对近期市场发展信心有所增强。
政策方面，国务院发布《关于提高个人所得税有关专项附加扣除标准的通知》，决定提高3岁以下婴幼儿照护、子女教育、赡养老人三项个人所得税专项附加扣除标准，有利于进一步减轻家庭抚养赡养负担，提高居民消费意愿和能力。楼市刺激政策方面，继广州、深圳后，厦门、中山、江苏、武汉等多地跟进“认房不认贷”政策，向市场释放积极信号，北京、上海调整预期再升温。同时昨日晚间央行及金管局再度连发两条重磅政策：1）下调首套和二套房首付比例（首套最低首付款比例统一为不低于20%，二套最低首付款比例统一为不低于30%），各地可自主确定辖区内首套和二套住房最低首付款比例和利率下限；2）存量首套房贷（8月31日前签订）的借款人，可于9月25日起可向承贷金融机构提出申请，调降贷款利率。建设银行、农业银行等都表示将抓紧制定具体操作细则，尽快开展首套住房贷款利率调整工作。节约利息支出有利于扩大消费和投资，有望促进楼市购房需求、置换需求及改善需求的释放。
行业方面，AI大模型及应用仍在持续推进，11家AI大模型产品从昨日起将陆续上线，其中百度、字节、商汤、中科院旗下紫东太初、百川智慧、智谱华章等8个企业/机构的大模型位列第一批名单，可正式上线面向公众提供服务；阿里、华为、腾讯、科大讯飞等也在首批通过备案之列，待正式上线，AI大模型将进入全新竞争阶段，商业化有望加速。综合来看，A股中报业绩已经披露完毕，可适当关注超预期板块以及下半年毛利有望上行的行业。近日政策仍持续密集出台，托底经济越发明显，但政策效果的释放或仍需等待。不过在近几月的连续调整下，A股短期往下大幅调整空间亦有限。建议关注低位低估值，受政策利好中期有望改善的金融地产板块、数字经济板块、中报业绩向好行业个股等。
宏观方面，国家统计局公布8月份中国制造业PMI49.7，较上月上升0.4个百分点，连续3个月上升。在调查的21个行业中，有12个行业采购经理指数环比上升，制造业景气水平进一步改善。从分项指数来看，8月生产指数/新订单指数为51.9%/50.2%，较上月上升1.7/0.7个百分点，新订单指数4月份以来首次升至扩张区间，显示经济内生动力趋于增强，整体市场需求有所改善，企业生产意愿也有所加强。随着近期一系列宏观调控政策措施的密集出台，企业对近期市场发展信心有所增强。
政策方面，国务院发布《关于提高个人所得税有关专项附加扣除标准的通知》，决定提高3岁以下婴幼儿照护、子女教育、赡养老人三项个人所得税专项附加扣除标准，有利于进一步减轻家庭抚养赡养负担，提高居民消费意愿和能力。楼市刺激政策方面，继广州、深圳后，厦门、中山、江苏、武汉等多地跟进“认房不认贷”政策，向市场释放积极信号，北京、上海调整预期再升温。同时昨日晚间央行及金管局再度连发两条重磅政策：1）下调首套和二套房首付比例（首套最低首付款比例统一为不低于20%，二套最低首付款比例统一为不低于30%），各地可自主确定辖区内首套和二套住房最低首付款比例和利率下限；2）存量首套房贷（8月31日前签订）的借款人，可于9月25日起可向承贷金融机构提出申请，调降贷款利率。建设银行、农业银行等都表示将抓紧制定具体操作细则，尽快开展首套住房贷款利率调整工作。节约利息支出有利于扩大消费和投资，有望促进楼市购房需求、置换需求及改善需求的释放。
行业方面，AI大模型及应用仍在持续推进，11家AI大模型产品从昨日起将陆续上线，其中百度、字节、商汤、中科院旗下紫东太初、百川智慧、智谱华章等8个企业/机构的大模型位列第一批名单，可正式上线面向公众提供服务；阿里、华为、腾讯、科大讯飞等也在首批通过备案之列，待正式上线，AI大模型将进入全新竞争阶段，商业化有望加速。综合来看，A股中报业绩已经披露完毕，可适当关注超预期板块以及下半年毛利有望上行的行业。近日政策仍持续密集出台，托底经济越发明显，但政策效果的释放或仍需等待。不过在近几月的连续调整下，A股短期往下大幅调整空间亦有限。建议关注低位低估值，受政策利好中期有望改善的金融地产板块、数字经济板块、中报业绩向好行业个股等。
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