长三角一体化示范区产业发展规划发布，国务院下发关于促进民营经济发展壮大的意见：7月19日周三，A股继续缩量震荡，三大指数涨跌不一，沪指弱势震荡尾盘翻红，截止收盘，沪指涨0.03%，深成指跌0.37%，创业板指跌1.06%。沪深两市成交额7025亿，较上个交易日再缩量746亿，北向资金全天净卖出49.3亿元。盘面上，贵金属板块全天领涨，房地产开发板块午后拉升，传媒、零售股等也较为活跃，而光伏设备板块调整，3D打印、服务器、一体化压铸等板块跌幅居前。整体个股跌多涨少，两市超2800只个股下跌。外围市场方面，
英国通胀降超预期，欧债和英债收益率应声跳水，英股涨2%，市场下调对欧央行和英国的加息预期。美股连续两日齐创15个月最高，道指创2019年9月来最长连涨，银行股指创3月10日来最高，中概指数涨近3%后收涨0.7%。进军生成式AI的苹果创新高，其他AI概念股普跌，奈飞Q2营收不佳，盘后一度跌超4%，特斯拉销售超预期但毛利率走软，盘后涨2%随即转跌。截止收盘，标普收涨0.24%，道指收涨0.31%，纳指收涨0.03%。美联储下周加息在即，短端美债收益率转涨体现加息预期，两年期美债收益率最高升3个基点至4.78%，长端收益率跌幅突出。美元指数最高涨0.6%并站稳100关口上方，收复上周四以来过半跌幅；而离岸人民币兑美元失守7.23元，较上日收盘最深跌441点，刷新逾一周最低。
7/19《长三角生态绿色一体化发展示范区产业发展规划（2021-2035年）》正式发布。《规划》明确要打造“两核驱动、两轴带动、组团联动”的产业发展新格局。“两核”即聚焦先行启动区，打造长三角世界级城市群的“创新绿核”和放大虹桥商务平台辐射效应，打造虹桥国际开放枢纽“动力核”；“两轴”为打造沿沪渝高速（G50）和沿通苏嘉城际铁路“十字交叉”的产业创新功能轴；“多组团”即“六大创新经济组团”。数字经济方面，《规划》明确示范区要布局元宇宙、北斗导航、量子通信及下一代移动通信等技术研发及产业化。发展“北斗+”“AI+”“5G+”“大数据+”等新产业、新业态和新模式。创新经济方面，示范区要发展智能制造、新能源、绿色新材料等新兴产业，赋能传统产业焕发新生力。要推动轻质型智能制造装备、智能机器人、智能化生产线、精密装备及关键零部件等的研发及产业化。服务经济方面，示范区要发展现代商贸物流、绿色金融、文化创意等与生态资源、创新资源相契合的高端服务业；总部经济方面，放大虹桥国际开放枢纽溢出效应，引进培育一批功能性、科技型企业总部；湖区经济方面，因地制宜发展文化旅游、体育康健、现代特色教育、绿色农业等滨湖产业。《规划》描绘了中国的发展目标，AI、北斗、大数据、智能制造等新兴产业备受政策关注。
19日晚间，据新华社，中共中央、国务院发布关于促进民营经济发展壮大的意见，围绕加大对民营经济政策支持力度，鼓励民营企业持续加大研发投入，开展关键核心技术攻关，支持民营企业参与国家重大战略，支持符合条件的民营企业上市融资和再融资等三十一条意见。现阶段民营经济相关数据偏弱，一方面受下游需求相对偏弱等因素的影响，另一方面或也存在发展预期不稳定等因素的扰动。从中央层面对民营经济予以更加明晰的定位，有利于稳定民营经济的发展预期。昨日在国务院新闻发布会上，工信部也针对多个行业作了表态，包括将出台加快推进制造业绿色化发展指导意见，研究制定新能源汽车动力蓄电池回收利用管理办法；加快落实促进汽车和家居消费等政策，加紧制定实施汽车、电子、钢铁等十个重点行业稳增长的工作方案；将出台指导算力基础设施高质量发展的政策文件，持续推动算力基础设施建设；继续坚持适度超前的理念，加快推进5G网络和千兆光网建设部署，推动5G演进和6G技术研发等众多内容，相关领域后续预计也将陆续有支持政策出台。
行业方面，财政部在19日新闻发布会上，明确新能源汽车车辆购置税减免政策延长4年，即延长至2027年12月31日。其中在2024至2025年购置的新能源汽车免征车辆购置税，每辆汽车免税额不超过3万元；2026年至2027年购置的新能源汽车减半征收车辆购置税，每辆汽车减税额不超过1.5万元。同时，商务部也在昨日表示，将研究支持新能源汽车开拓国际市场等务实举措，包括提升加工贸易发展水平，落实好便利商务人员办理签证、国际航班复航增班等务实举措，办好进博会、广交会、服贸会等重要展会等。近期多项利好政策发布，昨日工信部也提到将推动新能源汽车下乡等，政策加码有望继续刺激汽车消费市场。
宏观数据方面，财政部公布2023年上半年财政收支情况，全国一般公共预算收入119203亿元，同比增长13.3%，上半年全国31省份一般公共预算收入均实现增长；全国一般公共预算支出133893亿元，同比增长3.9%。上半年我国财政收支结构进一步优化，中国经济发展韧性强含金量高，民生等重点领域及地方基层工作得到有力保障，为下半年经济恢复发展与民生改善提供了坚实的基础。综合来看，Q2中国GDP不及预期叠加人民币走弱或对市场信心有所打击，加上北向资金全天净卖出额较大，市场仍震荡调整。当前多行业政策频出，或对A股行情有所提振；加上中报业绩预告密集披露超预期板块亦可关注。建议关注业绩确定性高的AI细分赛道，低估值的新能源和催化不断的汽车产业链，以及高温缺电业绩支撑下的火电等。

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