商务部将于近日印发促家居消费政策文件，美国“小非农”就业引爆激进加息预期：7月6日周四，A股三大指数集体低开，早盘小幅冲高后震荡走弱。截至收盘，沪指跌0.54%，深成指跌0.55%，创业板指跌0.91%。两市成交额8198.18亿元，北向资金合计净卖出13.44亿元，其中沪股通净卖出21.73亿元，深股通净买入8.29亿元。盘面上，AI概念股集体反弹，CPO、存储芯片等方向领涨，无人驾驶以及养殖业、汽车类板块逆市走强；有色板块走势分化，而锂矿、稀土永磁等概念以及医药、日用化工、钢铁等板块走弱。总体上个股跌多涨少，两市超2700只个股下跌。海外市场方面，美国6月ADP就业增加49.7万人，为市场预期的两倍多，凸显劳动力市场继续高烧不退，周五将公布的重磅非农就业报告有可能也体现劳动力市场持续强韧。市场对本月美联储重启加息的预期高涨，投资者押注联储将更激进加息。“小非农”数据公布后，美国国债价格跳水，收益率盘中普遍拉升超过10个基点，两年期美债收益率创2007年来新高；美元指数一度转涨，并冲上两周来高位；周三回落的主要美股指加速下挫。午盘三大股指跌幅有所收窄，而最终三大指数均连续两日收跌，标普500指数收跌0.79%，道指收跌1.07%，纳指收跌0.82%。7月6日媒体报道称，美国证券交易委员会（SEC）即将对货币市场共同基金实施一系列新规则，这可能会与主导这一价值5.5万亿美元行业的巨头发生潜在冲突。SEC计划于7月12日召开会议敲定规则变化，新规主要包括提高货币基金的流动性，实施摇摆定价等要求，旨在防范2020年3月新冠疫情爆发初期的市场混乱以及随之而来的资金大量外流。同时7月6日下午，美国财政部部长珍妮特·耶伦乘机抵达北京，将于7月6日至9日访华。中美商谈涉及经贸、安全以及全球性议题等诸多方面，市场对两国在经贸领域达成共识寄予厚望。
7/6日商务部召开例行新闻发布会，表示近期会同相关部门在深入调研基础上，起草了促进家居消费政策文件，从提升供给质量、创新消费场景、改善消费条件、优化消费环境等方面提出具体举措。该文件已经6月29日国务院常务会议审议通过，将于近日正式印发，消费政策刺激预期进一步提升。同时昨日2023世界人工智能大会在上海开幕，工信部在会上表示将加快研究制定人工智能产业政策，引导各界集聚资源形成发展合力。将从五方面推进我国人工智能产业发展，包括加大人工智能技术创新攻关力度，加快推进软硬件适配，构建从智能芯片到算法框架到大模型的全栈式产业链。坚持需求牵引，以制造业为重点，形成一批示范性强、带动性广的重大应用场景。打造生态主导型龙头企业，培育一批专精特新“小巨人”企业，支持开源社区建设，构建具有竞争力的产业生态。加强人工智能国际交流合作，共同建设生成未来的智联世界。华为联合科大讯飞、云从科技等四家公司发布升腾AI大模型训推一体化解决方案，并于今日（7日）将召开2023华为开发者大会，推出盘古大模型3.0。科大讯飞也携星火认知大模型及应用亮相，并表示将于10月24日发布通用大模型，全面对标ChatGPT，AI等泛科技或仍将是持续性热点。
行业方面，据工信部网站，工信部修改《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》，调整新能源车型积分计算方法，将新能源乘用车标准车型分值平均下调40%左右，并相应调整了积分计算方法和分值上限，自2023年8月1日起实施。新政对于车企获取积分进一步趋严，有利于新能源车更高质量发展，也有望稳定积分市场供给，积分交易价格或将逐步平稳并趋于合理水平。同时7月6日上午，在中国汽车论坛的大会论坛上，中国汽车工业协会携一汽、东风、上汽、长安、北汽、广汽、中国重汽、奇瑞、江淮、吉利、长城、比亚迪、蔚来、理想、小鹏、特斯拉企业高层联合签署了《汽车行业维护公平市场秩序承诺书》，提出维护公平竞争秩序，不以非正常价格扰乱市场公平竞争秩序。注重营销宣传方式方法，不夸大宣传、不虚假宣传，不为吸引眼球、增加获客而对消费者进行误导性宣传。多项不同方面的政策推出有望继续推动产业基本面修复。综合来看，近期由于经济复苏等相关数据弱于预期，加上人民币贬值等扰动因素存在，A股或延续震荡。建议关注结构性机会如调整后的AI产业链、华为产业链中的核心标的，新能源车新一轮刺激消费以及购置税减免延续下的新能源反弹机会，以及临近财报季Q2业绩有望向好的板块如火电等。

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