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105款国产游戏版号盘前下发缓解市场担忧，华为将于12/26日发布问界M9
2023/12/25 08:39
105款国产游戏版号盘前下发缓解市场担忧，华为将于12/26日发布问界M9：上周两市继续下跌，沪指在周四跌破2900点而后反弹，周五上午继续反弹，但午后被网络游戏管理办法冲击全天收跌0.13%于2914.78点，全周上证指数下跌0.94%，深指下跌1.75%，创业板指下跌1.23%。两市上周继续缩量，前三天不足7000亿元，最高录于周五的7794亿元。北向资金上周净卖出22.36亿元，在周五净卖出25.11亿元。市场情绪继续处在冰点。盘面上，上周煤炭、有色金属、航运等板块受红海事件影响领涨大盘，另有BC电池、HJT电池等涨幅较好。但传媒、教育、计算机应用、通信设备等相关产业链在周五大跌，领跌全行业。港股周五收盘科指收跌4.37%，游戏股同样在午后重挫，网易跌超24%，腾讯控股跌超12%。外围市场方面，11月美国核心PCE物价指数同比上升3.2%，为2021年4月以来最小增幅，预估为3.3%，美国消费者对未来一年通胀预期降至2021年来最低水平。周五10年期美债收益率涨0.5个基点报3.9%。美元指数跌0.04%报101.7031，在岸人民币对美元16:30收盘报7.1393美股收盘涨跌不一，道指跌0.05%，纳指涨0.19%，标普涨0.17%，三大指数均录得周线八连涨；热门中概股普跌，游戏股跌幅居前，网易重挫逾16%，腾讯ADR跌近10%，哔哩哔哩跌近5%。
宏观方面，央行发布《中国金融稳定报告(2023)》提出，中国经济具有巨大的发展韧性和潜力，要着力营造良好的货币金融环境，始终保持货币政策的稳健性，更好注重做好跨周期和逆周期调节。此外，全国财政工作会议和全国住房城乡建设工作会议召开。前者指出，2024年要强化宏观政策逆周期和跨周期调节，继续实施积极的财政政策，适度加力、提质增效。后者指出，明年工作要坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，要坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位等。央行报告和两个会议对货币、财政和房地产的表述与中央经济工作会议和政治局会议一致。此外，据国家发展改革委官微消息，近日，国家发展改革委商有关部门下达2023年增发国债第二批项目清单，共涉及增发国债项目9600多个，拟安排国债资金超5600亿元。截至目前，前两批项目涉及安排增发国债金额超8000亿元，1万亿元增发国债已大部分落实到具体项目。本周末12月30日将发布12月PMI数据，当前陆续进入全国两会前的政策真空期，关注地方两会对产业和地区经济增长的定调。
12月22日，国家新闻出版署起草的《网络游戏管理办法》(征求意见稿)向社会公开征求意见提出，网络游戏不得设置每日登录、首次充值、连续充值等诱导性奖励，对虚拟道具炒作予以禁止，设置用户充值限额，提供“抽奖”服务不得诱导过度消费。引起社会和资本市场的巨大反映，A股、港股、美股中概游戏在周五大幅下跌。周末，国家新闻出版署有关负责人表示，征求意见稿立足于保障和促进网络游戏行业繁荣健康发展，提出一系列鼓励措施。同时，对保护未成年人和消费者权益作了规定。对于各方就征求意见稿第十七条、第十八条及其他一些内容提出的关切和意见，国家新闻出版署将认真研究，并将在继续听取相关部门、企业、用户等各方意见的基础上进一步修改完善。但《第5次全国未成年人互联网使用情况调查报告》成果发布正好也在周末发布，提出未成年人触网时间呈现明显的“低龄化”趋势。不过，随后国家新闻出版署在12/22下发40进口版号、12/25再发12月105款国产新游，这一数量要高于年内以往月份，意欲缓解管理办法对市场的冲击。此外，伊朗方面周末警告称“地中海、直布罗陀海峡和其他水道”可能会被关闭，上海航运交易所发布了上周的中国出口集装箱运输市场的周度报告显示，受红海地区受到武装袭击的威胁，亚欧等航线运输市场运价大幅上涨，带动综合指数上涨14.8%至1254.99点，航运板块继续关注。
市场方面，本周将有97只股票面临解禁，合计解禁量为74.37亿股，解禁市值为903.13亿元，较上周解禁市值环比增加41.31%。中伟股份、陕建股份、杰华特解禁市值居前，或拖累A股交投情绪。消息面，12月23日，多家媒体报导称，印度执法局(ED)日前再以“反洗钱调查”为由拘捕多名vivo印度公司高管，有消息称被扣员工包括vivo印度公司临时CEO和CFO。另外，华为终端官方微博12月20日连发多条微博，官宣问界M9及华为全场景冬季发布会将于2023年12月26日14:30举行，可关注。总的来看，美联储降息概率越来越大，人民币汇率上涨，但A股情绪并未好转，缩量调整反复测底，并再次出现信任危机，仍需要中国出台进一步的经济刺激政策来稳预期，震荡走势或继续。建议关注华为产业链、智慧汽车，以及关注可能受益于并购重组的券商。
宏观方面，央行发布《中国金融稳定报告(2023)》提出，中国经济具有巨大的发展韧性和潜力，要着力营造良好的货币金融环境，始终保持货币政策的稳健性，更好注重做好跨周期和逆周期调节。此外，全国财政工作会议和全国住房城乡建设工作会议召开。前者指出，2024年要强化宏观政策逆周期和跨周期调节，继续实施积极的财政政策，适度加力、提质增效。后者指出，明年工作要坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，要坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位等。央行报告和两个会议对货币、财政和房地产的表述与中央经济工作会议和政治局会议一致。此外，据国家发展改革委官微消息，近日，国家发展改革委商有关部门下达2023年增发国债第二批项目清单，共涉及增发国债项目9600多个，拟安排国债资金超5600亿元。截至目前，前两批项目涉及安排增发国债金额超8000亿元，1万亿元增发国债已大部分落实到具体项目。本周末12月30日将发布12月PMI数据，当前陆续进入全国两会前的政策真空期，关注地方两会对产业和地区经济增长的定调。
12月22日，国家新闻出版署起草的《网络游戏管理办法》(征求意见稿)向社会公开征求意见提出，网络游戏不得设置每日登录、首次充值、连续充值等诱导性奖励，对虚拟道具炒作予以禁止，设置用户充值限额，提供“抽奖”服务不得诱导过度消费。引起社会和资本市场的巨大反映，A股、港股、美股中概游戏在周五大幅下跌。周末，国家新闻出版署有关负责人表示，征求意见稿立足于保障和促进网络游戏行业繁荣健康发展，提出一系列鼓励措施。同时，对保护未成年人和消费者权益作了规定。对于各方就征求意见稿第十七条、第十八条及其他一些内容提出的关切和意见，国家新闻出版署将认真研究，并将在继续听取相关部门、企业、用户等各方意见的基础上进一步修改完善。但《第5次全国未成年人互联网使用情况调查报告》成果发布正好也在周末发布，提出未成年人触网时间呈现明显的“低龄化”趋势。不过，随后国家新闻出版署在12/22下发40进口版号、12/25再发12月105款国产新游，这一数量要高于年内以往月份，意欲缓解管理办法对市场的冲击。此外，伊朗方面周末警告称“地中海、直布罗陀海峡和其他水道”可能会被关闭，上海航运交易所发布了上周的中国出口集装箱运输市场的周度报告显示，受红海地区受到武装袭击的威胁，亚欧等航线运输市场运价大幅上涨，带动综合指数上涨14.8%至1254.99点，航运板块继续关注。
市场方面，本周将有97只股票面临解禁，合计解禁量为74.37亿股，解禁市值为903.13亿元，较上周解禁市值环比增加41.31%。中伟股份、陕建股份、杰华特解禁市值居前，或拖累A股交投情绪。消息面，12月23日，多家媒体报导称，印度执法局(ED)日前再以“反洗钱调查”为由拘捕多名vivo印度公司高管，有消息称被扣员工包括vivo印度公司临时CEO和CFO。另外，华为终端官方微博12月20日连发多条微博，官宣问界M9及华为全场景冬季发布会将于2023年12月26日14:30举行，可关注。总的来看，美联储降息概率越来越大，人民币汇率上涨，但A股情绪并未好转，缩量调整反复测底，并再次出现信任危机，仍需要中国出台进一步的经济刺激政策来稳预期，震荡走势或继续。建议关注华为产业链、智慧汽车，以及关注可能受益于并购重组的券商。
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