美国9月CPI同比上涨8.2%美股大涨，1-9月中国全社会用电量同比+4%：大盘全天低开后冲高回落，沪指小幅下跌，创业板指小幅上涨。截至收盘，沪指跌0.3%，深成指跌0.19%，创业板指涨0.32%。沪深两市昨日成交额7284亿，较上个交易日放量182亿；北向资金全天净卖出80.35亿元，连续两日大幅净卖出。盘面上，计算机相关板块继续活跃，软件股掀涨停潮；医药相关板块集体走强。乡村振兴概念股午后活跃。总体上个股涨多跌少，两市超3200只个股上涨。海外市场方面美国劳工统计局公布数据显示，美国9月CPI同比上涨8.2%，高于市场预期的8.1%，前值8.3%；9月CPI环比上涨0.4%，是市场预期0.2%的两倍，并大幅高于前值0.1%。在剔除波动较大的食品和能源价格后，9月核心CPI同比上涨6.6%，不仅高于市场预期的6.5%以及前值的6.3%，而且再创1982年8月以来的新高；核心CPI环比连续第二个月攀升0.6%，高于市场预期的0.4%。媒体称欧央行内部模型预测的利率峰值远低于市场预期，此后欧美股市转涨。截至收盘，道指收涨2.83%，纳指收涨2.23%，标普收涨2.6%。
行业方面，国家统计局发布数据，1~9月，全社会用电量累计64931亿千瓦时，同比增长4.0%；9月份，全社会用电量7092亿千瓦时，同比增长0.9%。当前由于新能源发电不稳定，尤其水电在高温极端天气下发电量下滑，火电仍为当前主要的发电方式。在价格方面，极端天气下迭加水电发电下降，缺电省份需要购入省外来电补齐电力缺口，如8月山西电价均价达到3元/KWh，对于电力富裕省份发电机组收益颇丰。中长期来看，稳定的新能源如光伏风电等未被批量投产前，用电紧张将进入常态化，电力富裕省份机组有望持续收益于省间现货交易溢价。二季度火电利空出尽，后续随发电量及电价的提升基本面持续向好。
台积电公布强劲三季度财报，受惠于5nm等先进制程芯片营收占比扩大，季度营收利润再创新高，季度净利润同比大涨79.7%，季度毛利率突破60%。但公司下调全年资本开支，预计全年资本支出360亿美元，较此前预期低10%。台积电表示，明年上半年会是半导体库存调整最剧烈时期，整体半导体业可能陷入衰退。对于南京设厂问题，台积电称南京厂取得一年授权许可涵盖28nm和16nm，扩产将继续。隆基绿能发布三季度业绩预告，经初步测算，前三季度实现营收864亿元-874亿元之间，同比+54%-56%；净利润为106亿元-112亿元之间，同比+40%-48%；Q3单季度净利润41-47亿元，同比+72%，环比+16%超越市场预期。综合来看，国家卫健委称要毫不动摇坚持“外防输入，内防反弹”总策略和“动态清零”总方针，“动态清零”预计将以延续。当前为A股三季报密集披露期，超预期板块或将给予市场以信心，但市场目前仍在等待二十大定调。建议关注三季报业绩确定性的新能源车、风电光伏、绿电，以及低位地产、消费等。

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