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习近平主持召开深入推进长三角一体化发展座谈会，11月制造业PMI较上月下行0.1ppt至49.4%
2023/12/01 08:23
习近平主持召开深入推进长三角一体化发展座谈会，11月制造业PMI较上月下行0.1ppt至49.4%：11月30日，大盘全天震荡分化，三大指数涨跌不一。截至收盘，沪指涨0.26%，深成指跌0.18%，创业板指涨0.24%。沪深两市成交额7735亿，较上个交易日缩量15亿，北向资金午后单边进场，全天大幅净买入85.16亿元，单日净买入额创4个月来新高，或是博弈政策出台。盘面上，消费股表现活跃，其中旅游股震荡走强，算力概念股震荡反弹。下跌方面，汽车产业链个股展开调整，半导体板块震荡走低、港股方面，港股早盘主要指数小幅探底后拉升回暖，截至收盘，恒指收涨0.29%，恒生科技指数收跌0.27%。盘面上，电力股全天表现强势；猪肉收储重启，猪肉概念股普遍上涨，另一方面，半导体股午后跌幅扩大，汽车股普遍走低。外围市场方面，周四公布的美联储青睐的通胀指标——美国核心PCE物价指数10月同环比增速放缓，纽约联储主席威廉姆斯重申美联储处于、或接近利率峰值，预计美国通胀将在2024年回落至2.25%。美国上周持续申请失业救济人数超预期进一步回升，创两年多来新高，市场反应相对平静。美债收益率结束三日连降，十年期美债收益率盘中较两月低位回升10个基点，OPEC+减产会后原油盘中转跌，一度跌超3%，截至收盘，标普500收涨0.38%，道指收涨1.47%，纳指收跌0.23%。纽约尾盘，美元指数涨0.63%报103.51，周四在岸人民币对美元16:30收盘报7.1310，较上一交易日跌64个基点。
昨日，国家统计局公布制造业PMI数据，11月制造业PMI为49.4%，前值49.5%，市场预期49.7%；非制造业商务活动指数为50.2%，前值50.6%，市场预期50.9%；综合PMI为50.4%，前值50.7%。景气值都有回落，制造业在收缩区间连续震荡。从结构看，11月制造业PMI和上月基本持平，连续处于收缩区间是被高耗能行业的低景气拖累。11月PMI弱于季节性，需求修复仍待政策巩固。在广义财政支出加速、“保交楼”等政策支撑下，生产端韧性尚存。与此同时，外需拖累不减、服务业增长动能回落，需求修复的基础不牢。企业生产经营预期边际上升。伴随政策逐步落地，经济支撑效果有望逐渐显现。
行业层面，住房城乡建设部在四川省成都市召开住房公积金重点工作推进会暨经验交流会。会议强调，在中国式现代化新征程中找准住房公积金制度定位，在推动构建房地产发展新模式中更好发挥住房公积金作用，在推进国家治理体系和治理能力现代化中提升住房公积金管理服务水平。南京公积金中心发布《关于调整部分住房公积金政策的通知》，宣布自12月1日起第二次使用住房公积金贷款购买第二套住房的最高可贷额度，由现行的30万元/人、60万元/户，提高至50万元/人、100万元/户。而上交所组织召开了沪市房企座谈会，保利发展、大名城、华发股份、金地集团、迪马股份、新黄浦、中华企业、京能置业等八家沪市房企及申万宏源、国金证券两家保荐机构参与。本次座谈旨在进一步支持和推动沪市房企通过融资和并购重组等方式，提升质量，化解风险，落实关于支持保障性住房规划建设、城中村改造和“平急两用”公共基础设施建设“三大工程”的相关政策安排。下一步，上交所将与各方加强协同，一视同仁支持不同所有制房地产企业的合理融资和并购需求，同时，服务房企利用好资本市场工具，积极探索“三大工程”等项目落地实施的具体路径，促进房地产行业健康稳定发展。更多政策有望落地房地产。
消息面上，中国国家主席习近平在上海主持召开深入推进长三角一体化发展座谈会并发表重要讲，强调深入推进长三角一体化发展，进一步提升创新能力、产业竞争力、发展能级，率先形成更高层次改革开放新格局。强调统筹科技创新和产业创新，统筹龙头带动和各扬所长，统筹硬件联通和机制协同，统筹生态环保和经济发展，在推进共同富裕上先行示范，在建设中华民族现代文明上积极探索，推动长三角一体化发展取得新的重大突破，在中国式现代化中走在前列，更好发挥先行探路、引领示范、辐射带动作用。迭加此前在上海的考察，以及相关近期可持续关注相关政策落地。据知情人士透露，国会谈判代表准备放弃利用年度国防政策法案来加强美国对中国技术投资的控制的计划。知情人士称，众议院金融服务委员会主席帕特里克·麦克亨利实际上正在阻止一项要求企业就在中国和其他相关国家的某些投资通知政府的措施。综合来看，目前美联储加息结束预期不断升温，人民币汇率持续攀升，中国资产的吸引力或逐步增加，但仍需关注中美关系的实质改善是否落地，和北向资金流入情况以及年底各项重要会议对明年的经济指引。短期可关注华为、小米汽车链，以及消费电子、算力等产业链。
昨日，国家统计局公布制造业PMI数据，11月制造业PMI为49.4%，前值49.5%，市场预期49.7%；非制造业商务活动指数为50.2%，前值50.6%，市场预期50.9%；综合PMI为50.4%，前值50.7%。景气值都有回落，制造业在收缩区间连续震荡。从结构看，11月制造业PMI和上月基本持平，连续处于收缩区间是被高耗能行业的低景气拖累。11月PMI弱于季节性，需求修复仍待政策巩固。在广义财政支出加速、“保交楼”等政策支撑下，生产端韧性尚存。与此同时，外需拖累不减、服务业增长动能回落，需求修复的基础不牢。企业生产经营预期边际上升。伴随政策逐步落地，经济支撑效果有望逐渐显现。
行业层面，住房城乡建设部在四川省成都市召开住房公积金重点工作推进会暨经验交流会。会议强调，在中国式现代化新征程中找准住房公积金制度定位，在推动构建房地产发展新模式中更好发挥住房公积金作用，在推进国家治理体系和治理能力现代化中提升住房公积金管理服务水平。南京公积金中心发布《关于调整部分住房公积金政策的通知》，宣布自12月1日起第二次使用住房公积金贷款购买第二套住房的最高可贷额度，由现行的30万元/人、60万元/户，提高至50万元/人、100万元/户。而上交所组织召开了沪市房企座谈会，保利发展、大名城、华发股份、金地集团、迪马股份、新黄浦、中华企业、京能置业等八家沪市房企及申万宏源、国金证券两家保荐机构参与。本次座谈旨在进一步支持和推动沪市房企通过融资和并购重组等方式，提升质量，化解风险，落实关于支持保障性住房规划建设、城中村改造和“平急两用”公共基础设施建设“三大工程”的相关政策安排。下一步，上交所将与各方加强协同，一视同仁支持不同所有制房地产企业的合理融资和并购需求，同时，服务房企利用好资本市场工具，积极探索“三大工程”等项目落地实施的具体路径，促进房地产行业健康稳定发展。更多政策有望落地房地产。
消息面上，中国国家主席习近平在上海主持召开深入推进长三角一体化发展座谈会并发表重要讲，强调深入推进长三角一体化发展，进一步提升创新能力、产业竞争力、发展能级，率先形成更高层次改革开放新格局。强调统筹科技创新和产业创新，统筹龙头带动和各扬所长，统筹硬件联通和机制协同，统筹生态环保和经济发展，在推进共同富裕上先行示范，在建设中华民族现代文明上积极探索，推动长三角一体化发展取得新的重大突破，在中国式现代化中走在前列，更好发挥先行探路、引领示范、辐射带动作用。迭加此前在上海的考察，以及相关近期可持续关注相关政策落地。据知情人士透露，国会谈判代表准备放弃利用年度国防政策法案来加强美国对中国技术投资的控制的计划。知情人士称，众议院金融服务委员会主席帕特里克·麦克亨利实际上正在阻止一项要求企业就在中国和其他相关国家的某些投资通知政府的措施。综合来看，目前美联储加息结束预期不断升温，人民币汇率持续攀升，中国资产的吸引力或逐步增加，但仍需关注中美关系的实质改善是否落地，和北向资金流入情况以及年底各项重要会议对明年的经济指引。短期可关注华为、小米汽车链，以及消费电子、算力等产业链。
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