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欧洲补贴退坡宁德跌超5%续创年内新低，市场聚焦日本央行利率决议
2023/12/19 08:30
欧洲补贴退坡宁德跌超5%续创年内新低，市场聚焦日本央行利率决议：周一（12月18日），A股三大指数低开后走势分化，沪指横盘几度翻红，深证成指、创业板指震荡下探；受德国补贴退坡影响，宁德时代跌超5%。午后三大指数均出现明显回调，深证成指、创业板指均创出年内新低；北证50指数逆势大涨逾3%。截至收盘，上证指数收跌0.4%，报2931点，深证成指跌1.1%报，9279点，创业板指跌1.5%，报1820点，北证50指数涨3.39%。沪深两市成交额跌破7000亿至6926亿，量能持续萎缩；北向资金实际净买入27.27亿元。外围市场，美债收益率集体上涨，2年期美债收益率涨0.6个基点报4.455%，10年期美债收益率涨1.7个基点报3.934%。纽约尾盘，美元指数跌0.09%报102.50，非美货币表现分化，欧元兑美元涨0.26%报1.0924，离岸人民币对美元跌86个基点报7.1432。美股基本收涨，道指平收，续创历史盘中新高，标普500指数涨0.45%，纳指涨0.61%，均创年内新高。国际油价全线上涨，美油明年2月合约涨1.55%，报72.89美元/桶。日本央行将于12月19日宣布今年最后一次政策会议结果，市场普遍认为本次会议日本央行不会调整货币政策，将基准利率维持在-0.1%，将10年期国债收益率将维持在0%左右，但会后日本央行的发言或“偏鹰”日元继续跌离四个月高位，目前美元兑日元在142.5左右。
央行公告称，为维护年末流动性合理充裕，12月18日以利率招标方式开展了1840亿元7天期、600亿元14天期逆回购操作，中标利率分别为1.8%、1.95%。Wind数据显示，当日2850亿元逆回购到期，因此单日净回笼410亿元。本周央行公开市场将有12760亿元逆回购到期，其中周一至周五分别到期2850亿元、4140亿元、2650亿元、2620亿元、500亿元；此外周三还将有900亿元国库现金定存到期。资金面方面，央行12月MLF续做规模超预期，8000亿元的净增量创单月纪录的同时，力度也超降准。银行间市场周五资金面暖意更盛，存款类机构隔夜回购加权利率降至逾一个月新低，非银机构质押信用债融入隔夜资金已有2%以下的成交。交易员表示，12月MLF续做释放央行全力维稳年末的信号，尽管年底前降准可能性已很小，但也足以支持市场度过跨年考验。
证监会主席易会满近日接受采访时表示，全力维护资本市场稳定运行，发挥好各类经营主体内在稳市作用；“零容忍”打击欺诈发行、财务造假、操纵市场等违法行为；与有关方面一道，防范好房地产风险、地方债务风险和金融风险的传递共振；将加强对股市交易行为、资金流向的监测，建立健全风险综合分析和预警机制。12月1日，国务院国资委党委推进中央企业巡视整改专项治理工作专题会议召开。会议强调，国资央企各单位要直面突出问题，聚焦信托公司、财务公司、商业保理公司、私募股权投资基金等，坚决防范化解中央企业金融板块业务风险问题。地产方面，中国银行党委、管理层及相关机构主要负责人积极走访绿城集团、龙湖集团、万科集团、滨江集团、新城控股、美的置业、星河湾集团、大华集团、金辉集团等多家混合所有制及民营房企，围绕深化银企合作、金融助力房地产市场发展进行一对一交流。近期资本市场改革和地产托底继续释放，关注年底会议对明年经济的定调对市场情绪的影响。
深圳市交通运输局近日发布《深圳市小汽车增量调控管理实施细则（征求意见稿）》），提出在现行调控政策中常规增量指针额度和配置方式保留不变的基础上，拟新增专项增量指标。专项增量指标采用阶梯摇号的方式一次性配置。指针配置的数量、时间由市交通运输部门研究制定方案，报市人民政府批准后公布实施。据其内容，深圳将适当放宽普通小汽车增量指针申请对象范围和条件，并新增专项增量指标，采用阶梯摇号方式配置。这意味着摇号中签率有望提高。地方政府纷纷出台政策，以刺激汽车消费。
由于红海、曼德海峡及附近海域货船遇袭事件频发，欧洲四大集装箱航运巨头全部暂停了需要经过红海航线的服务。分析人士指出，若目前的四家船司所有航线全部实施绕航，将产生15%的供应缺口。此外，根据以往经验，成品油以及干散货集装箱贸易，以及黑海的粮食出口或也会受到波及。由于运输受阻，或导致商品价格大幅波动。总的来看，近期人民币升值、美联储停止加息等支撑A股，不过年底资金面偏紧，经济复苏缓慢市场信心仍然不足，仍待政策进一步发力。A股继续量缩调整逼近前低变盘节点临近，若反弹建议逢低关注受益并购重组的券商、明年起数据资产入表及政策扶持的数据要素概念，以及华为产业链确定性高的算力、智慧车等。
央行公告称，为维护年末流动性合理充裕，12月18日以利率招标方式开展了1840亿元7天期、600亿元14天期逆回购操作，中标利率分别为1.8%、1.95%。Wind数据显示，当日2850亿元逆回购到期，因此单日净回笼410亿元。本周央行公开市场将有12760亿元逆回购到期，其中周一至周五分别到期2850亿元、4140亿元、2650亿元、2620亿元、500亿元；此外周三还将有900亿元国库现金定存到期。资金面方面，央行12月MLF续做规模超预期，8000亿元的净增量创单月纪录的同时，力度也超降准。银行间市场周五资金面暖意更盛，存款类机构隔夜回购加权利率降至逾一个月新低，非银机构质押信用债融入隔夜资金已有2%以下的成交。交易员表示，12月MLF续做释放央行全力维稳年末的信号，尽管年底前降准可能性已很小，但也足以支持市场度过跨年考验。
证监会主席易会满近日接受采访时表示，全力维护资本市场稳定运行，发挥好各类经营主体内在稳市作用；“零容忍”打击欺诈发行、财务造假、操纵市场等违法行为；与有关方面一道，防范好房地产风险、地方债务风险和金融风险的传递共振；将加强对股市交易行为、资金流向的监测，建立健全风险综合分析和预警机制。12月1日，国务院国资委党委推进中央企业巡视整改专项治理工作专题会议召开。会议强调，国资央企各单位要直面突出问题，聚焦信托公司、财务公司、商业保理公司、私募股权投资基金等，坚决防范化解中央企业金融板块业务风险问题。地产方面，中国银行党委、管理层及相关机构主要负责人积极走访绿城集团、龙湖集团、万科集团、滨江集团、新城控股、美的置业、星河湾集团、大华集团、金辉集团等多家混合所有制及民营房企，围绕深化银企合作、金融助力房地产市场发展进行一对一交流。近期资本市场改革和地产托底继续释放，关注年底会议对明年经济的定调对市场情绪的影响。
深圳市交通运输局近日发布《深圳市小汽车增量调控管理实施细则（征求意见稿）》），提出在现行调控政策中常规增量指针额度和配置方式保留不变的基础上，拟新增专项增量指标。专项增量指标采用阶梯摇号的方式一次性配置。指针配置的数量、时间由市交通运输部门研究制定方案，报市人民政府批准后公布实施。据其内容，深圳将适当放宽普通小汽车增量指针申请对象范围和条件，并新增专项增量指标，采用阶梯摇号方式配置。这意味着摇号中签率有望提高。地方政府纷纷出台政策，以刺激汽车消费。
由于红海、曼德海峡及附近海域货船遇袭事件频发，欧洲四大集装箱航运巨头全部暂停了需要经过红海航线的服务。分析人士指出，若目前的四家船司所有航线全部实施绕航，将产生15%的供应缺口。此外，根据以往经验，成品油以及干散货集装箱贸易，以及黑海的粮食出口或也会受到波及。由于运输受阻，或导致商品价格大幅波动。总的来看，近期人民币升值、美联储停止加息等支撑A股，不过年底资金面偏紧，经济复苏缓慢市场信心仍然不足，仍待政策进一步发力。A股继续量缩调整逼近前低变盘节点临近，若反弹建议逢低关注受益并购重组的券商、明年起数据资产入表及政策扶持的数据要素概念，以及华为产业链确定性高的算力、智慧车等。
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