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中央金融办坚持稳中求进总基调，Meta上调全年资本开支至350-400亿美元：4/24市场全天震荡反弹，三大指数均小幅上涨。截至收盘，沪指涨0.76%，深成指涨0.74%，创业板指涨0.7%。北向资金全天净买入46.06亿；沪深两市昨日成交额7954亿，较上个交易日放量200亿。盘面上，低空经济概念股持续活跃，AI硬件方向集体反弹，算力概念股震荡反弹；下跌方面，房地产板块展开调整。总体上个股涨多跌少，全市场超4100只个股上涨。港股互联网巨头携手大涨，美团、腾讯、快手、哔哩哔哩、京东三天累计涨幅均超10%。4月“南水”已占港股交易额的三分之一。海外市场方面，三大美国股指连续三日集体高开，早盘尾声时齐跌。截至收盘，三大指数中仅道指收跌，跌0.11%，标普收涨0.02%，纳指收涨0.1%。美元指数创近两周新低后转涨,日元跌穿155 三日连创1990年来新低,比特币一度跌破6.4万美元。Meta一季度营收和盈利均高于预期，核心广告收入增长提速，但预计二季度收入365亿至390亿美元，区间中点弱于市场预期。公司称因加快基础设施投资以支持AI路线图，而将今年的资本支出预期显著上调至350亿到400亿美元，此前指引为300亿至370亿美元。Meta盘后一度暴跌18%，拖累纳指100盘后跌超1%。英伟达盘初涨2%后收跌3.3%，自日高跳水近6%。
消息面上，交通运输部公布第二批智能交通先导应用试点项目（自动驾驶和智能建造方向）。“嘉兴市城乡无人机运输和城市出行与物流服务自动驾驶先导应用试点”项目入选。在嘉兴市主要医疗机构及乡镇卫生院区域，投入20驾无人机，累计完成投送不少于6000架次。除此之外，“琼粤无人机公共货运物流跨海首飞仪式”在文昌国际航天城举行。FP-98“狮子座”大型无人机获TC后首次执行跨海支线物流运输任务。2024年受益于无人机的低空空域开放、中大型无人机适航审批加速、地方政府补贴、商业模式跑通，物流无人机有望成为低空经济中率先放量的场景。除了无人机方面，截至2024年3月29日，民航局已批准建立民用无人驾驶航空17个试验区和3个试验基地，实现了城市场景、海岛场景、支线物流等场景的全覆盖。
行业方面，中国气象局昨天发布，今年汛期我国气候状况总体偏差，极端天气气候事件偏多，涝重于旱；东部季风区降水总体偏多，考虑区域性和阶段性的洪涝灾害会比较明显。专家分析，今年进入汛期后，总体的水汽条件依然会比较好，南方地区的长江中下游、淮河流域、太湖流域降水都会较常年同期明显偏多，而北方的松花江流域、黄河流域中下游降水也偏多，建议提前做好防汛准备工作。且预计4-5月份厄尔尼诺现象结束，夏季可能进入拉尼娜现象，带动降降雨量升高。除此之外，进入四月，三峡出库流量7730立方米/秒，同比上升6.18%，周环比上升14.86%，来水显著改善，建议关注二季度水电行情。
中央金融委员会办公室、中央金融工作委员会理论学习中心组25日在人民日报撰文指出，要加快填补监管制度空白，加强监管协同，落实兜底监管责任，实现金融监管全覆盖。综合来看，短期以色列与伊朗地缘冲突升级、美联储鹰派表述以及国内3月经济数据显示复苏降温，在4月财报季期间，A股市场波动加大，建议关注低位低估值、高股息防御方向及业绩超预期，海外云巨头上调资本开支可关注AI光模块等。

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