加拿大央行意外加息升温美联储加息预期，5月中国出口同比下降7.5%：昨日，大盘全天震荡分化，沪指震荡微涨，创业板指受宁德时代大跌拖累继续走低，逼近去年4月份低点，截至收盘，沪指涨0.08%，深成指跌0.6%，创业板指跌1.61%，沪深两市成交额8145亿，较上个交易日缩量1230亿。北向资金全天净买入25.11亿元，其中沪股通净买入16.77亿元，深股通净买入8.34亿元。盘面上，个股涨多跌少，两市超2700只个股上涨，AI概念股逆势活跃，数据方向领涨，CPO概念股再度大涨，英伟达概念股表现活跃，传媒股午后走强，旅游股展开反弹；下跌方面，锂电池等新能源赛道股集体调整。港股方面，两大指数收涨，香港恒生指数收涨0.8%，恒生科技指数收涨2.26%，盘面上，AIGC概念、生命科学工具、新能源汽车等板块涨幅居前；NFT概念、安防、新材料板块较为低迷。
外围市场方面，加拿大央行打破连续两次按兵不动的状态，意外加息25个基点至4.75%，市场原本预期维持在4.5%不变，成为G7国家首个暂停后重新恢复加息的央行。互现合约市场显示，市场已完全计价了加拿大在9月底之前再加息一次的前景。加元和两年期加债收益率蹿升。加拿大央行加息后，期货市场对美联储6月加息25个基点的押注升温，从一天前的22%变为38%，暂停加息的概率从78%降至62%，7月加息的概率高达70%，属于“板上钉钉”。交易员们还预计，美联储2023年仅会从利率峰值降息25个基点，一个月前曾预期降息75个基点。但美债关键收益率曲线倒挂加剧，市场共识预期是7月为最后一次加息。经济数据方面，美国4月贸易逆差较前值走阔140亿美元至746亿美元，环比扩大23%且创去年10月以来最大逆差值，或拖累二季度GDP。美国通胀继续展现降温迹象，5月二手车批发价格创去年12月来最低，且连续两个月环比下跌。截至收盘，纳指收跌1.29%，标普收跌0.38%，道指收涨0.27%。
昨日，海关总署公布中国5月进出口数据，以美元计价，中国5月出口同比下降7.5%，5月进口同比下降4.5%，5月贸易顺差658.1亿美元。5月出口同比-7.5%，远低于Wind一致预期0.1%，主要由于去年基数升高。去年5月，随着疫情冲击减弱，出口同比从4月的3.5%大幅提高至16.4%，提高约13个点。因此今年5月出口增速从上月8.5%降至-7.5%，下降16个点，主要归因于基数变化；基数之外亦有拖累，反映出口回落趋势不改。分地区看，对俄罗斯出口仍高增，但对拉美、非洲等地区出口增速明显下行；对东盟出口首次由支撑变为拖累。5月对东盟出口同比下降15.9%，这是从2020年5月以来的首次下降。分产品来看，主要产品出口增速均在5月转负，但汽车和通用机械增速仍亮眼，分别增长54.6%、7.5%，电子和半导体产品降幅较大，自动设备处理器及手机下降16.3%，集成电路下降25.8%。从总量来看，年内二三季度出口压力仍大，四季度在低基数和价格拐点的作用下，出口增速可能有所回升。但从结构看，随着对东盟、非洲、拉美、俄罗斯等新兴市场的出口由升转降，出口形势可能会较此前预期更为严峻。
消息面上，昨日英伟达宣布，在6月14-16日的2023上海国际嵌入式展中，展示适用于自主机器和诸多其它嵌入式应用的英伟达Jetson边缘计算平台，并带来生态合作伙伴基于相关软硬件在交通、工业、机器人等多个垂直行业领域所构建的解决方案，且能够适应更多类型的智能机器人产品，打造专属方案，具身智能、机器人板块内在需求逻辑短期有望再获炒作，建议关注相关个股。综合来看，海外市场债务危机解除，加息扰动因素仍待观察，经济数据仍显示国内目前复苏缓慢，且人民币贬值影响仍存，盘面仍就延续震荡。建议关注低位震荡的新能源，业绩确定性高的板块如火电以及消息面影响的AI、机器人及C919产业链。

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