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美联储如期加息25个基点靴子落地，国家车联网产业标准体系出台
2023/07/27 08:22
美联储如期加息25个基点靴子落地，国家车联网产业标准体系出台：7月26日周三，A股三大指数缩量调整，创业板黄白二线分化明显。截止收盘，沪指跌0.26%，深成指跌0.47%，创业板指跌0.08%。沪深两市昨日成交额7922亿，较上个交易日缩量1559亿，整体个股跌多涨少，两市近3000只个股下跌，北向资金全天净买入5.15亿元。盘面上，地产股早盘领涨全天活跃，新型城镇化板块涨幅居前，磷化工板块早盘涨幅居前，午后钢铁股直线拉升；而减速器、传媒、游戏方向领跌。港股方面，收盘指数低位震荡，恒生指数跌0.36%，恒生科技指数跌0.91%。板块方面，化妆美容概念股、钢铁概念股领涨；汽车经销商概念股、今日头条概念股领跌。南向资金合计净买入77.83亿港元，其中，港股通(沪)净买入36.55亿港元，港股通(深)净买入41.28亿港元。海外方面，美联储如期加息25个基点，决策公布后市场波动不大，可能由于本次加息早已被完全定价；而后鲍威尔称今年不会降息且多位票委支持明年多次降息，美股集体转涨一度齐创日高，美股美债收益率和美元跌幅扩大至日低。最终截至收盘，道指收涨0.23%，标普500指数收跌0.02%，纳指收跌0.12%。汇率方面，离岸人民币失守7.16元，美联储决策公布后升破7.15元。
近期，国家税务总局发布了《支持协调发展税费优惠政策指引》，多项涉房产交易或出租，提及个人销售住房减免增值税、个人购买家庭唯一住房或第二套改善性住房减征契税、居民换购住房退还个人所得税、个人出租住房减按10%征收个人所得税、个人出租住房减征增值税等多项政策。此次《税费优惠指引》相关内容多容属于过去几年已经持续落实的政策，此次梳理、总结和再宣传，有望更好释放税费政策宽松的信号和导向。同时，国家发改委的民营企业座谈会或实地调研仍在继续，负责人与包括纺织、医疗、储能、快递物流及机器人等多个行业的民营企业交流，听取企业对当前宏观经济形势的感受、看法和判断，所处行业及企业自身发展面临的困难问题和相关政策建议。据统计，自7月3日的民营企业家座谈会以来，截至目前，至少30家民企与发改委进行了“面对面”的交流沟通。除发改委外，近期商务部、工信部等部委，也多次召开相关企业座谈会或圆桌会，听取企业经营情况、问题要求及意见建议。稳民营企业信心成为下一阶段重点，更多细化政策有望继续出台进而稳定民营经济的发展预期。
行业方面，工信部、国家标准化管理委员会印发《国家车联网产业标准体系建设指南（智能网联汽车）（2023版）》，其中提到，到2025年系统形成能够支撑组合驾驶辅助和自动驾驶通用功能的智能网联汽车标准体系；到2030年全面形成能够支撑实现单车智慧和网联赋能协同发展的智慧网联汽车标准体系。政策驱动下，组合驾驶辅助、自动驾驶及网联功能方向有望迎来黄金发展期。国家发改委在国新办举行的政策例行吹风会上表示，入夏以来全国日调度发电量三创历史新高，最高达到301.71亿千瓦时，较去年峰值高出15.11亿千瓦时；全国最高用电负荷两创历史新高，最高达到13.39亿千瓦，较去年峰值高出4950万千瓦。中国气象局预计8月份全国或仍将有4次高温过程，可能进一步导致电力负荷增加。发改委也表示将加快推动印发《电力需求侧管理办法》，虚拟电厂或为主要调节手段，电力相关板块可持续关注。华为官宣HarmonyOS 4.0将于8月4日发布，表示将在第五届华为开发者大会2023中展示HarmonyOS的最新内容，有望再次引领行业集体进化，华为产业链也有望受益更多商机。总的来看，中央政治局会议定调释放诸多积极信号，各行业扶持政策也持续发力，市场仍存结构性机会，部分中报业绩向好的板块和个股仍可逢低布局。建议关注业绩确定性高的AI细分赛道，低估值的新能源，催化不断的汽车产业链、华为产业链，以及高温缺电业绩支撑下的火电等板块。
近期，国家税务总局发布了《支持协调发展税费优惠政策指引》，多项涉房产交易或出租，提及个人销售住房减免增值税、个人购买家庭唯一住房或第二套改善性住房减征契税、居民换购住房退还个人所得税、个人出租住房减按10%征收个人所得税、个人出租住房减征增值税等多项政策。此次《税费优惠指引》相关内容多容属于过去几年已经持续落实的政策，此次梳理、总结和再宣传，有望更好释放税费政策宽松的信号和导向。同时，国家发改委的民营企业座谈会或实地调研仍在继续，负责人与包括纺织、医疗、储能、快递物流及机器人等多个行业的民营企业交流，听取企业对当前宏观经济形势的感受、看法和判断，所处行业及企业自身发展面临的困难问题和相关政策建议。据统计，自7月3日的民营企业家座谈会以来，截至目前，至少30家民企与发改委进行了“面对面”的交流沟通。除发改委外，近期商务部、工信部等部委，也多次召开相关企业座谈会或圆桌会，听取企业经营情况、问题要求及意见建议。稳民营企业信心成为下一阶段重点，更多细化政策有望继续出台进而稳定民营经济的发展预期。
行业方面，工信部、国家标准化管理委员会印发《国家车联网产业标准体系建设指南（智能网联汽车）（2023版）》，其中提到，到2025年系统形成能够支撑组合驾驶辅助和自动驾驶通用功能的智能网联汽车标准体系；到2030年全面形成能够支撑实现单车智慧和网联赋能协同发展的智慧网联汽车标准体系。政策驱动下，组合驾驶辅助、自动驾驶及网联功能方向有望迎来黄金发展期。国家发改委在国新办举行的政策例行吹风会上表示，入夏以来全国日调度发电量三创历史新高，最高达到301.71亿千瓦时，较去年峰值高出15.11亿千瓦时；全国最高用电负荷两创历史新高，最高达到13.39亿千瓦，较去年峰值高出4950万千瓦。中国气象局预计8月份全国或仍将有4次高温过程，可能进一步导致电力负荷增加。发改委也表示将加快推动印发《电力需求侧管理办法》，虚拟电厂或为主要调节手段，电力相关板块可持续关注。华为官宣HarmonyOS 4.0将于8月4日发布，表示将在第五届华为开发者大会2023中展示HarmonyOS的最新内容，有望再次引领行业集体进化，华为产业链也有望受益更多商机。总的来看，中央政治局会议定调释放诸多积极信号，各行业扶持政策也持续发力，市场仍存结构性机会，部分中报业绩向好的板块和个股仍可逢低布局。建议关注业绩确定性高的AI细分赛道，低估值的新能源，催化不断的汽车产业链、华为产业链，以及高温缺电业绩支撑下的火电等板块。
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