大盘全天探底回升，三大指数均小幅上涨，上证指数领涨。截止收盘，沪指涨0.8%，深成指涨0.69%，创业板指涨0.45%。沪深两市今日成交额8994亿，较上个交易日缩量2156亿。北向资金全天净卖出32.05亿元。盘面上，特高压板块全天强势，板块内个股掀涨停潮。半导体板块继续走强，大港股份3连板。机器人概念股午后活跃获资金追捧，中大力德等多股涨停。总体上个股涨多跌少，两市超3700只个股上涨。外围市场方面，标普道指本周第三日收跌，能源板块跌超3%连续两日领跌，纳指两连阳。英国央行如期加息50基点，为1995年来最大幅度，警告经济将在四季度步入衰退，英国2/10年期国债收益率曲线2019年来首次倒挂。英国央行预计，英国经济将从第四季度开始进入衰退，经济衰退将持续五个季度，为金融危机以来持续最常的衰退期，预计GDP将总共萎缩约2.1％。阿里Q1财季业绩超预期，营收2055.6亿元人民币，1.23亿人年度消费过万，整体消费处于恢复过程，张勇称对未来长期增长充满信心，股价收涨1.8%。
近日，工信部副部长王江平在京调研虚拟现实等新一代信息技术在工业制造领域应用情况，并召开有关企业座谈会。座谈会上，虚拟现实、钢铁行业有关企业围绕“虚拟现实等技术助力行业降本增效”进行了交流讨论。会议强调，要针对虚拟现实等新一代信息技术如何赋能工业领域开展深入研究，进一步加快虚拟现实等技术在各行各业应用，瞄准行业痛点、难点，不断提高应用的深度和广度。要加强政策宣贯和供需对接，加快推动新模式、新场景、新业态落地推广，努力实现虚拟现实产业和工业制造领域的双向赋能。工业元宇宙即元宇宙相关技术在工业领域的应用。虚拟现实打破了二维平面的桎梏，可以在虚拟装配、设备维护、培训等多方面加速制造业的生产率提升，在研发、装配、检修、培训等环节已经实现初步应用。与消费元宇宙相比，工业元宇宙更重视“由虚向实”的过程，关注解决确切场景中的确切问题。工业元宇宙将覆盖工业生产全链条环节，元宇宙在工业领域的应用价值或远大于消费领域。根据TrendForce集邦咨询预测，到2025年，工业元宇宙将催动全球智能制造市场规模突破5400亿美元，2021至2025年复合成长率高达15.35%。
行业方面，近日，中国有色金属工业协会硅业分会公布了太阳能级多晶硅最新价格。其中，单晶复投料主流成交价在30-31万元/吨，平均30.22万元/吨，周环比涨幅1.55%。2022年初至今，硅料价格仅3周持平，其余25次报价均为上涨。相关专家透露，此前提到的“硅料企业库存仍为负数，长单需求无法满足”现象依然存在，本周硅料企业多数以执行原有长单为主，且之前低价成交的情况不复存在，各类硅料最低成交价均上涨1.2万元/吨，是导致平均价格上涨的重要原因。供需方面，根据硅业分会此前发布的消息，8月份由于部分企业检修产线恢复，预计国内多晶硅产量将略高于预期，增量主要集中在新疆协鑫和东方希望复产增量以及乐山协鑫、包头新特、内蒙古通威二期、青海丽豪、内蒙古东立等扩产释放量，增量共计约1.1万吨，同期8月将新增的1-2家企业检修，环比减产量共计约2600吨。因此，根据8月份国内产量环比13%左右的增幅，将在一定程度上缓解当前供应紧缺的局面。2022年硅料与组件之间的供需仍处于紧平衡状态，预计22年Q3硅料厂商硅料供给约为20万吨，环比-4.7%；预计22年Q4供给量将达到28万吨，环比+40%。22年全年硅料供给超过85万吨，硅料供应基本与组件需求相同。23年将有56万吨新建硅料产能释放，将大量超过组件需求。因此硅料价格有望在22年Q4迎来拐点，23年价格有望持续下探，利润有望从硅料端向组件端移动。综合来看，当前A股仍以震荡为主，佩洛西访问台湾加剧地缘政治冲突，美联储加息态度尚不明确的前提下加剧了市场的波动。A股进入财报密集披露期，需防范个股和板块不及预期情况。建议关注业绩确定性强的新能源、风光电板块，中期关注基本面将迎困境反转的消费板块。

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