中国和巴西将以本币进行贸易结算，全国首笔数字人民币缴纳行邮税业务落地珠海：昨日，大盘全天探底回升，三大指数均小幅上涨，截至收盘，沪指涨0.65%，深成指涨0.62%，创业板指涨0.5%。沪深两市成交额9446亿，较上个交易日缩量365亿。北向资金全天净买入48.07亿元，其中沪股通净买入23.91亿元，深股通净买入24.16亿元。盘面上，个股跌多涨少，两市超2900只个股下跌，大消费概念股午后集体走强带动指数反弹，存储芯片概念股大涨，金融股午后异动。下跌方面，数字经济及ChatGPT概念股集体调整。港股两大指数高开低走后触底回升，截至收盘，香港恒生指数收涨0.58%；恒生科技指数收涨0.56%，盘面上，客运航空公司、工业集团企业、汽车、居家用品、纺织服装与奢侈品、个人护理用品、汽车热管理、一体化压铸、煤化工、核电核能等行业或概念板块涨幅居前；软件、建筑产品、建筑材料、汽车零部件、水务、网络安全、信息安全、工业废水处理等行业或概念板块低迷。
外围市场方面，盘前公布的美国上周首次申请失业救济金人数超预期回升，三周来首次增长，表明劳动力市场依然强劲，增长却有放缓迹象，让美联储更有理由结束加息行动。美联储官员周四表态暗示，还需要为遏制高通货而继续紧缩，其中，里士满联储主席巴尔金称，现在对5月怎样加息没有任何看法，通胀仍很高，若通胀风险持续，可以进一步加息，鉴于前景面临的不确定性，利率路径有范围很广的可能结果；波士顿联储主席柯林斯称，银行业的压力让人难以判断怎样的利率政策合适，但再加息25个基点似乎是合理的，她目前预计会适度收紧货币，然后维持到今年底；明尼阿波利斯联储主席卡什卡利称，他致力于让通胀回落到目标2%，现在还没有完全明确金融系统动荡会产生什么影响。当前，投资者的关注点转向本周五将公布的联储青睐通胀指标PCE 2月表现。截至收盘，纳指收涨0.73%，标普收涨0.57%，道指收涨0.43%。
昨日，巴西政府表示，巴西已与中国达成协议，不再使用美元作为中间货币，而是以本币进行贸易结算。此外，在昨日的外交部例行记者会上，有记者提问称，巴西政府周三表示，巴西与中国达成了一项协议，未来可采取本币进行贸易，不再一定使用美元作为中间货币。对此，外交部发言人毛宁回应称，中国和巴西今年初签署了《在巴西建立人民币清算安排的合作备忘录》。她表示，我们认为，中国和巴西人民币清算安排的建立，有利于中国与巴西两国企业和金融机构使用人民币进行跨境交易，促进双边的贸易投资便利化。据中国海关统计，2022年中巴双边贸易额为1714.9亿美元，同比增长4.9%。按照最新的外汇汇率估算，约合人民币1.181万亿元。据巴方统计，截至2022年，巴中贸易额连续5年突破1000亿美元，中国连续14年成为巴西最大贸易伙伴。央行网站曾在今年2月发布消息表示，中国人民银行与巴西中央银行签署了在巴西建立人民币清算安排的合作备忘录。建议关注跨境支付相关概念板块。
昨日全国首笔数字人民币行邮税在广东珠海拱北口岸成功缴纳，360元税款于当日下午顺利划入国库，标志着我国首个“数字人民币+旅检行邮税”应用场景成功落地。数字人民币具有极强的国家战略意义，对内可实现精准调控、对外或是人民币国际化的重要抓手之一。随“一带一路”加速态势下，数字人民币推进进程有望持续加速。在此背景下，数字人民币试点持续拓宽，银行IT迎来改造需求。建设农商行信贷系统已成功对接数字人民币贷款业务。该平台首月放款规模即超过亿元，助力小微企业发展及为个人贷款需求提供新途径。此外，在1月4日央行2023年工作会议中提到"有序推进数字人民币试点"，建议关注相关细分领域。
综合来看，近期A股热点轮动加快，预期交易与主题投资热点频出。不过3月高频数据显示终端需求恢复边际放缓，企业补库存的力量也趋于减弱，经济自发修复的动能弱化。迭加AI相关概念股短期拥挤度过高，在此背景下，权益市场短期震荡压力加大。此外，海外市场仍需警惕美联储加息步伐，全球资本流动干扰A股。一季报业绩披露期即将来临，迭加一季度基金持仓披露，超预期板块将为市场关注重点，建议短期关注业绩向好的新能源板块、石化板块的价值重估，逢低关注AI相关产业链行情。

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